告别垄断 银联信用卡转结算收入预计损失惨重

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一个已经唱了12年的独唱节目将迎来新的玩家。

从2015年6月1日起，符合条件的机构可以申请《银行卡清算业务许可证》，从事银行卡清算业务，在中国推广新卡品牌。这意味着中国结算市场长达12年的垄断已经被打破，中国银联将告别垄断时代。

对于新规则，国际卡组织必须获胜，并表现出最积极的一面。万事达中国总裁常庆明确表示:“我一定会申请清算许可。”维萨中国表示，欢迎中国开放银行卡清算市场，希望尽快看到实施细节，并期待尽快在中国开展国内业务。

此外，据记者了解，一些地方政府打算成立由地方政府领导的区域性银行卡清算组织，如“北方联盟”和“南方联盟”。

银联的竞争对手来了。没有垄断优势，银联有多少发言权？

银行卡的发行必须得到银联的批准

在银联诞生之前，银行建立了自己的接受网络。2002年，随着银联的建立，银行之间相互联系，不考虑地区和银行之间的差异，国内银行的“附庸分离”时代结束了。十年后，银联成立前，国内接受商户、pos和atm的数量分别是17.2倍、17.5倍和7.6倍。

随着银联的发展，银联垄断的指控越来越多。

由于银联是目前中国唯一的支付清算机构，银行只能找银联合作发行银行卡，银行卡能否顺利发行自然取决于银联。

中国市场上有一种特殊的卡——双币卡，它是银行卡上出现两个卡组织的标志。它是中国银联和国外维萨或万事达卡的清算渠道，是国际卡组织分享中国市场的途径。

然而，在2010年，银联很少批准新的双币卡。2010年，银联向多家银行发布了一份文件:“银联希望打造国家品牌，需要银行的支持。”我希望银联标准卡将占新银行卡发行的50%以上。”“虽然不是强制性的，但银联标准卡以外的银行卡不能申请，银行只能选择银联标准卡。”一家股份制银行的信用卡总经理告诉记者。

国际卡组织的空业务不断被压缩，原有的双币卡客户逐渐被银联客户所取代。国际卡组织继续通过延长银行卡有效期来维持客户存量。例如，新申请的信用卡的有效期从3年延长到5年。

然而，2013年，在史接任银联新任总裁后，银联发生了很大变化。石为银联制定的新战略是保持银联的规则和标准为市场和行业所接受。“原则上，银联将不再签发红头管理文件。”

随着银联最高管理层的变动，银联改变了过去相对封闭和不透明的低调风格。目前，银联已经开始了一个新的市场定位:打造一个开放的、基于平台的、具有全球影响力的综合支付服务提供商。

转账结算收入损失较大

支付清算开放后，银行可以与许多机构合作，不仅是银联，还可以独立将它们交给银行，这对银联的影响最大。

一家中小银行信用卡中心负责人告诉记者，未来银行将有多种发卡选择，包括维萨网、万事达网或银联网，银行将自行决定，所以是时候争夺市场了。当然，从短期来看，银联仍有很大的市场话语权。

对于市场开放，银联有一个复杂的想法。

银联的一位内部人士告诉记者:“我们也对此表示欢迎。过去很长一段时间，银联被指责垄断，但事实上，银联在国际市场上被国际卡巨头所杀，在中国也遭到第三方支付的入侵，日子并不好过。现在我们已经失去了垄断的帽子，在同一个市场上竞争。这也是我们期待已久的事情，我们将用真枪来做。”

但是影响是不可避免的。“因为维萨和万事达有自己的转账清算网络，银联的收入将会下降。”史此前曾对媒体表示过担忧。

这个市场有多大？目前，维萨卡和万事达卡的国内业务通过银联进行转移，双标签卡约占信用卡的50%。如果这些双标签卡被分为维萨卡和万事达卡的单标签卡，这意味着银联一半的信用卡转账收入将会丢失。

这是外国巨头最期待的市场。通过在中国发行人民币信用卡来占领市场，这些持卡人将被迫在国外消费。

被第三方支付侵蚀

事实上，银联的垄断优势仅在于传统的清算业务。在互联网时代，包括支付宝在内的第三方支付绕开了银联，银联甚至有些“弱”。

“中国银联在泛互联网时代的政策支持和保护已经完全被废除，中国银联开始一夜之间裸泳”。中国银联主席石表示。

根据相关规定，在中国，每次刷卡，提供刷卡机的商户必须支付手续费，发卡银行收取70%，提供pos机或银联业务的银行收取20%，银联收取10%。然而，第三方支付公司利用移动互联网，直接与银行连接，规避了银联传统的收-转-清模式，无法收取银联10%的手续费。

“排名前20位的第三方支付机构占据了90%以上的市场份额。这20家机构千方百计绕过银联进行转账清算，银联的交易量非常明显。”石对说道。银联表示，第三方支付公司未经银联授权直接转让银联标识卡，未向银联支付银联品牌知识产权费，侵犯了银联的合法权益。

然而，如果支付宝和财付通拥有支付和清算许可，所有这些都将变得合理和合法，银联品牌使用费和转让费将被挪用。

银联的地位在5年内难以撼动吗？

事实上，银联近年来已经多元化，其盈利模式不再仅仅依赖手续费。目前，中国银联的经营收入结构主要如下:一是国内atm收入，如跨行取款收取的手续费；二是国内pos交易的转账收入，即信用卡商户的佣金部分；第三是国际业务收入；第四，一些创新的业务收入，如移动支付。

银联的第二次创业正朝着这个方向发展:“拓展国际市场，巩固线下优势，网上努力”。中国银联主席葛华勇表示，银联将继续拓展国际业务。在有群众基础的周边国家和地区，银联将增加其发行量；在影响较弱的欧洲和美国，通过吸引各种发卡方和收单方加入银联网络，接受范围将会扩大。庞大的线下受理网络是中国银联的传统优势，必须保持。对于在线业务，银联实际上起步并不晚，但它的步伐没有一些互联网公司大。

中央财经大学中国银行研究中心主任郭田勇分析说，虽然其他清算机构暂时难以撼动银联的领先地位，但消费者会有更多的选择，一批高效、安全、差异化服务的清算机构会给银联带来越来越大的竞争压力，迫使银联提高整个行业的清算效率和服务水平。

一位知情人士表示，短期内，银联在中国的地位至少在5-10年内不会动摇，预计中国将出现第二个银联。

■延伸

国际支付市场的寡头垄断模式

纵观全球支付清算机构的发展历史，迄今为止只有五家，即维萨、万事达、美国运通、日本jcb和中国银联，在激烈的竞争中形成了相对垄断的市场格局。

以台湾美华卡为例，它在80年代占据了台湾近80%的市场。然而，随着清算市场对外国投资的开放，其品牌迅速萎缩，1994年市场份额仅为9%，2001年仅为0.53%。目前，维萨是台湾市场份额最大的卡组织。

目前，控制全球银行卡标准的主要机构是美国的visa和万事达卡。世界各地发卡机构发行的银行卡中，80%以上是维萨卡和万事达卡。

事实上，与这些巨头相比，银联仍有差距。以维萨为例，它大约有3900万接受商户，其中3200万在美国以外的市场；银联的2600万接受商户中，超过一半在中国内地。

一些专家认为，清算市场具有很强的网络效应，无论初始阶段有多少参与者进入，随着市场的并购，最终都会成为寡头垄断市场。本刊作者/新京报记者苏