上市银行去年不良近6700亿 今年首季资产仍承压

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截至4月28日，16家上市银行的年报在2014年关闭。虽然16家银行都实现了净利润增长，总净利润为1.25万亿元，但净利润增长率明显下降。许多银行的净利润增长率已降至个位数。在已公布今年第一季度数据的上市银行中，也有许多银行的第一季度数据仍然令人沮丧。

净利润增长率下降的同时，不良贷款余额也明显增加。去年，16家上市银行的不良贷款余额总计近6700亿元。

超过半数的上市银行净利润增长率

低至一位数

在16家上市银行中，平安银行(000001，股吧)、华夏银行(600015，股吧)、上海浦东发展银行(600000，股吧)、北京银行(601169，股吧)、兴业银行(601166，股吧)、宁波银行(002142、

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行的净利润增长率均降至个位数。在股份制银行中，招商银行、中信银行(601998，股吧)、民生银行(600016，股吧)和中国光大银行(601818，股吧)仅实现了个位数的增长。

根据银监会此前的数据，2014年商业银行累计净利润为1.55万亿元，同比增长9.65%，明显低于2013年。国内商业银行2013年累计净利润约为1.42万亿元，较2012年的1.24万亿元增长14.5%。

就16家上市银行而言，2014年，16家上市银行净利润达到1.25万亿元，较2013年的1.17万亿元增长不到10%，明显低于2013年的13.5%。

根据银监会数据，2014年商业银行平均资产利润率为1.23%，同比下降0.04个百分点；平均资本利润率为17.59%，同比下降1.58个百分点。

在净利润增长率低于10%的9家银行中，中信银行宣布2014年净利润增长率仅为3.87%，在16家上市银行中也是最低的，增速明显低于2013年的26%。

在五大银行中，2014年工行实现净利润2763亿元，增长5.1%；建行实现净利润2278.3亿元，同比增长6.14%，中行实现净利润1696亿元，同比仅增长8.1%；农行实现净利润1795亿元，同比增长8%；交通银行实现净利润658.5亿元，同比增长5.71%。

同时，从今年第一季度开始，上市商业银行净利润增长的下行压力依然不小，许多银行仍停留在一位数水平。

4月28日，中国农业银行发布了2015年第一季度报告。第一季度净利润为543.19亿元，同比仅增长1.49%，远低于去年8%的利润增幅；同一天，交通银行公布了季度报告，实现净利润189.7亿元，同比仅增长1.50%。

利润增长的下降伴随着资产回报率的下降。2015年第一季度，农行总资产年化平均回报率为1.32%，同比下降0.11个百分点；净资产年化加权平均回报率为21.28%，同比下降3.19个百分点。

此外，今年一季度，民生银行实现净利润133.77亿元，同比增长5.53%。平安银行第一季度实现净利润56.29亿元，同比增长11.38%，也明显低于去年30%的增速。

资产质量继续面临压力

银监会还指出，截至2014年12月末，商业银行不良贷款余额为8426亿元，比年初增加2506亿元；商业银行不良贷款率为1.25%，比年初上升0.25个百分点。

然而，在2015年，商业银行的资产质量仍然显示出恶化的迹象。根据平安证券的报告，自2015年第一季度以来，实体经济持续下滑，第一季度gdp增长率降至7%。银行真的很糟糕吗？这一趋势并未缓解，与去年第四季度相比，不良贷款生成率继续上升，没有回落的迹象。

许多已经发布季度报告的上市银行继续面临糟糕的双升。一季度兴业银行不良贷款余额208.33亿元，比年初增加32.89亿元，不良贷款率1.24%，比年初增加0.14个百分点。

农行一季度不良贷款余额为1399.62亿元，比上年末增加149.92亿元，不良贷款率为1.65%，比上年末增加0.11个百分点。拨备覆盖率为268.5%，比上年末下降18.48个百分点。

一季度末，交通银行不良贷款余额达到468亿元，比去年年底的430亿元增加38亿元，不良贷款率也从1.25%提高到1.3%。

有分析师告诉记者，由于经济增长放缓、担保链等因素，部分地区和行业的信用风险增加，偿付能力下降、资金链断裂的企业数量增加，导致不良银行数量快速增加。

普华永道(PricewaterhouseCoopers)最近的报告预测，中国银行(601988，Guba)的不良贷款余额和不良贷款率将进一步“双升化”，信贷资产质量风险将继续出现。商业银行要审慎计提贷款减值准备，加大拨备力度，防范风险。加强不良贷款处置，通过核销和转移等方式减轻不良资产压力。

据记者了解，钢铁、煤炭等行业仍是传统的“坏”高发区。为了控制“不良”增长，压缩地方融资平台贷款也成为商业银行关注的焦点。

以利润增长率最低的中信银行为例，2014年，中信银行加大了风险管理和调查力度，在钢铁、煤炭、政府融资平台、钢铁贸易等重点领域实施了清单管理，开展了互联互通和互保业务、大宗商品质押、个人业务贷款、理财理财等业务的风险调查，冻结和化解风险贷款559亿元，主动退出公司授信客户604亿元。与此同时，中信银行实施了案件防范责任制，加大了不良资产的责任追究力度。

交通银行(601328，古巴)也加大了不良贷款的收集和保存力度。第一季度，共收回表内不良贷款68.3亿元，同比增长16.99%，其中现金25.15亿元，损失核销10.02亿元。

附表16 2014年及2015年第一季度上市银行不良贷款率一览表

证券差错率缩写(%)差错率(%)

2014年，2015年第一季度

北京银行0.9300

宁波银行0.89000.8900

南京银行0.94000.9500

平安银行1.02001.1700

上海浦东发展银行1.0600

华夏银行1.0900

兴业银行1.10001.2400

招商银行(600036，共享)1.1100

中国工商银行(601398，股份)1.1300

民生银行1.17001.2200

中国银行11800

中国建设银行(601939，股份)1.1900

光大银行1.1900

交通银行1.25001.3000

中信银行1.30001.3500

农业银行(601288，共享)1.54001.6500

来源:风信息