融创收购佳兆业到关键节点 生命人寿加价境外重组

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作为一个公众心中的疯子，孙宏斌是一个至少有五颗星的球员。把孙宏斌称为“最后一战”似乎不太合适。然而，这个词用来形容它与凯撒此刻的关系，却有一种令人费解的巧合。

最新消息来自15日上午香港交易所的公告，融创证券明确表示将公布与凯撒的交易进展。一石激起千层浪，任何麻烦都逃不过市场的投机。

那天晚上23点以后，HKEx没有给出每个人都期待的答案。因此，在这个没有人闲着的周末，每个人都在思考应该给融创和凯撒的故事加上什么样的脚注。

出人意料的是，当香港交易所终于在17日晚刷掉融创的公告时，披露的对象却是前绿城。在唾弃声中前行，直到17日晚23: 00，融创的下一个公告还没有出来。

融创加价海外重组

熟悉凯撒的分析师告诉视点房地产新媒体，很明显，融创已经到了收购凯撒的关键时刻。如果没有必要，在敏感时期不会暂停。

值得一提的是，外国媒体报道称，“凯撒的海外债务重组计划获得75%的批准”。

据上述媒体报道，凯撒海外债权人委员会的8名基金经理中，有6人接受了融创中国的提议。据了解，该方案相当于凯撒美元债券净现值的73%，调整后的年收益率约为15%。？

根据凯撒此前的海外重组计划，涉及的债务包括高息票据、可转换债券和海外贷款，总计约170亿元人民币。

当时，凯撒建议将5张票据的期限延长5年，将原票据的利息分别降低50%左右至3.1%、4.7%、5.2%、6.4%和6.9%。

与此同时，凯撒还要求延长2015年到期的15亿元人民币可转换债券，并将原利率从8%下调至2.7%。并推迟支付前两年的利息。

“有人猜测，融创在新的大幅提价方案出台后的同一天暂停交易，实际上是为了与海外债权人进行基本谈判。因此，我打算将其公之于众。”

“至于中间发生的事情，恐怕只有融创、凯撒和生命才能说清楚。”

上述人士和意见指出，房地产新媒体的重点是，“你知道，最后的公告也需要凯撒和生命和生命。”

在这方面，什么样的结局将成为融创和凯撒事件的热门话题。经过多次询问，结论并不太新。这只不过是走出去，提高价格或得到上海四个项目中的三个。

没有人敢担保融创，因为海外债权人总是第一个通过。迄今为止，上述市场消息尚未得到融创的证实。

“但换句话说，即使融创已经解决了海外债权人，郭老板和人寿仍在中间。”上述人士进一步强调。

郭老板，人生在世的心思

值得注意的是，在郭老板宣布回国后的一系列行动中，有一个角色不得不提——生活生活。一些分析师甚至认为，如果融创无法与债权人达成共识，凯撒最有可能的收购对象将是目前的第二大股东——人寿保险。

“那么，不难理解，人寿保险已成为融创收购的阻力。”汇力证券分析师陈幸妤告诉视点房地产新媒体，这实际上是一个股东利益分配的问题。最初，凯撒是作为最后手段被收购的。如果有更好的解决方案，比如获得资本或改善业绩，它自然不愿意被收购。

“对于Life Life而言，除了投入大量资金之外，它还可能与管理层达成其他几项协议，因此它所扮演的角色自然超过普通投资者。”

除了融创与凯撒的比赛和生命人寿，融创在协议中剩下的时间越来越短。

根据2月6日的要约公告，假设在2015年7月31日或股份交易协议双方约定的其他时间不满足或不符合条件(如适用)，任何一方均可自行终止股份交易协议。

为此，目前市场上流传着这样一句话:“如果郭老板和生命人寿真的后悔下了一盘棋，他可能会把这件事拖到7月份，让协议自行失效。”

据相关报道，为了阻止融创收购凯撒，郭英成上周会见了债权人，并承诺债权人可以提供更好的重组计划，以减少投资者的损失。

“不过，郭英成的重组计划迄今尚未披露，否则郭英成将在融创收购方案有效期的最后一天之前宣布。”

事实上，无论是债权人的阻力，还是凯撒人的生活和生活的障碍，新房地产媒体对许多香港资本市场人士的一致看法是，“应该有一个差不多的结果。”

回顾此次交易，最引人注目的转折点无疑是在郭回归的第二天，孙宏斌在微博上回应道:“融创对的并购重组正在按计划进行。”凯撒的收购和重组继续得到卖方股东、人寿保险公司和政府的支持。”

现在，不管是支持还是抵抗，这个谜被揭开的日子越来越近了。