房企转向A股定增融资 为未来发展做准备

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47家房企半年融资额达到去年的2.5倍。预计将有更多的住房企业提交固定收益计划

广州日报(记者潘？)海外融资困难和a股飙升已悄然改变了房企的融资渠道。记者从多家研究机构了解到，今年有47家内地房地产企业选择增加a股融资。在不到半年的时间里，融资额达到了去年的2.5倍。据业内分析人士称，房地产市场政策的密集出台，使得房企对市场前景更加乐观。如果监管部门能够加快审批程序，预计未来将有更多a股上市房企提交固定收益计划。

从今年开始

住房企业融资金额达到1200亿元

昨日，徐汇控股(集团)有限公司宣布，拟在国际上发行美元优先票据，发行所得的净收益将用于对现有债务进行再融资、收购新项目或开发用地、在中国开发现有项目或用于一般企业用途。它还宣布，6亿股将在新股发行前以旧股的形式配售，约占扩大发行股本的9.04%。配股价格为每股2.2港元，比5月15日的收盘价2.5港元低12%。

同一天，幻想曲控股集团有限公司也宣布，它计划进行美元计价的高级票据的国际发行。

26日，首创置业宣布2015年公司债券发行规模为30亿元，票面利率为4.58%。同一天，华润置地有限公司宣布已分别于二零一五年五月十五日及二零一五年五月二十六日完成配售及认购合共4亿股股份，并已从认购中收到合共约101亿港元的净收益，并拟将认购所得的净收益用于本集团未来收购土地储备、开发成本及一般营运资金用途。

记者发现，随着a股的繁荣，房企的主要融资渠道开始悄然发生变化，从严重依赖海外融资转向增加a股。根据克尔的数据，2015年，a股住房企业的评级呈爆炸式增长。自2015年以来，拟议融资总额已超过去年的总额。

据中原地产研究部统计，仅5月中旬，就有11家房地产企业集中发行扩股融资，这11家企业公布的扩股计划融资总额高达276.65亿元。

今年以来，已有47家内地房地产企业发行a股或港股固定收益计划，融资总额高达1200亿元，尤其是再融资，是2014年全年的2.5倍以上，呈现爆炸式增长趋势。其中，远洋控股、HNA投资、豫园商城、保利地产的融资金额超过100亿元。

行业:

住房企业可以通过固定收入筹集资金为未来发展做准备

“尽管楼市在3月份后逐渐好转，但房企仍在要求资金。海外融资变得更加困难。4月份，房企只宣布了4个海外融资项目，融资总额为18亿美元。总体而言，住房企业海外融资难度越来越大，融资金额一直处于较低水平。今年以来，融资总额仅为63.3亿美元，较2014年前四个月的198.08亿美元下降了68%。股市回暖为房地产公司提供了融资的可能性。”中原地产首席分析师张大伟说。

嘉里分析师朱一鸣在他的最新研究报告中表示，自今年1月以来，国土资源部已不再参与私募的预审，门槛已大幅降低，这刺激了房企趁热抛出计划；与中国的机票和公司债券相比，固定融资额度要高得多，这对于资金需求旺盛的房企来说更是一剂良药。“如果监管部门能够加快审批程序，预计未来将有更多的a股上市房企提交。固定计划。”

张大伟认为，密集出台的楼市政策也让市场对市场前景更加乐观。为了抢占市场份额，上市房地产企业将加大资金投入，为未来在当前火热的股市中发展做准备。