宋城演艺拟26亿元购六间房

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3月17日晚，宋诚演艺发展有限公司(宋诚演艺，300144)宣布拟以26亿元收购互联网演艺平台北京六间房科技有限公司(以下简称“六间房”)，并筹集配套资金6.5亿元。公告显示，此次收购的增值率高达6818.24%。

由于六间房为vie结构，本次收购分为两部分:第一步是由宋城演艺控股股东杭州宋城集团控股有限公司(以下简称“宋城集团”)提供过桥资金，收购六间房的部分股份并拆除六间房的vie结构，具体包括:宋城集团同时收购北京太阳庄100%的股权和vie结构下六间房62%的股权。

第二步，在宋诚集团完成过桥收购后，宋诚演艺通过发行股票和支付现金购买资产的方式，从宋诚集团和六间房剩余股东手中收购了六间房100%的股权。

宋诚集团持有的六间房62%的股权价格为16.14亿元，宋诚演艺将以现金形式向宋诚集团支付交易对价。与此同时，宋诚演艺计划向不超过5个特定投资者发行股票，以筹集配套资金，所有这些资金将用于支付本次交易的现金对价。本次募集配套资金金额不超过6.5亿元，剩余现金对价由宋城演艺自筹资金解决。

六间房主要从事网络表演艺术平台的运营。报告期内，六间客房的毛利率达到51%左右，处于较高水平。根据财务报告，2013年和2014年6个房间的净利润分别为4183.13万元和-4702.25万元。截至2014年12月31日，6栋房屋的账面净资产为3778.4万元，收益法评估后的净资产值为26.14亿元，增值率为6818.24%。

根据《履约承诺及补偿协议》，2015年至2018年六套房屋的预计净利润分别为1.51亿元、2.11亿元、2.75亿元和3.57亿元。如果六个房间在业绩承诺期内实际实现的净利润总额高于业绩承诺期内承诺的净利润总额，宋诚演艺应安排超额部分的40%作为奖励对价，并以现金形式奖励8名管理股东。

黄巧灵直接和间接持有宋城演艺56.38%的股份，是实际控制人。无论募集到多少配套资金，本次交易完成后，黄巧灵直接和间接持有宋城演艺52.92%的股份，并仍为实际控制人。

宋诚演艺表示，此次交易完成后，六间房将成为上市公司的控股子公司。通过此次交易，宋诚演艺将成为a股市场第一个真正的o2o互动娱乐平台(报价300043，咨询)。上市公司以六间房为互联网业务的核心平台，不仅可以深度拓展潜力巨大的互联网演艺产业，还可以通过自主开发和并购继续布局互动娱乐的其他领域，建立线上线下多元化娱乐生态的产业集群。