物产中大回吞控股股东 物产集团作价105亿整体上市

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浙江地产集团有限公司的整体上市终于浮出水面。自2014年10月以来一直停牌的仲达地产，于2月13日宣布了一项重大资产重组计划。仲达地产计划向该地产集团的所有股东，即综合资本公司和运输集团发行股份，以吸收和合并该地产集团；向黄浚投资发行股票，以购买其持有的国际地产9.60%的股权；与此同时，它还从天堂硅谷的荣源和新知新桥等9家机构筹集了配套资金。募集资金最高限额为26.29亿元，不超过交易总额的25%。其中，地产集团的估值为104.89亿元。这意味着属性组将作为一个整体列出。仲达地产的股票于2月13日恢复交易。

整体列表

财产保险大学的重组计划是吸收并合并财产保险集团的控股股东，同时发行股份以收购财产保险国际9.6%的股权并筹集配套资金。

仲达地产计划向地产集团的所有股东，即综合资本公司和通信集团发行股份，以吸收地产集团的合并。以2014年9月30日为基准日，财险集团全体股东权益的预计价值为104.89亿元。根据已发行股票价格8.86元/股的计算，公司计划向财产保险集团全体股东共发行11.83908亿股股票。

房地产金属公司是房地产集团的子公司，持有500万股房地产股份。公司吸收合并后的物业集团后，物业集团被取消，物业集团的子公司将成为物业集团的子公司。如果物业金属继续持有物业集团500万股股份，届时将形成公司与其子公司交叉持股的局面。为避免交叉持股，2015年2月12日，物业集团与物业金属签署了《股份转让协议》，协议规定物业集团将收购物业金属持有的500万股物业。

本次重组后，地产集团持有的全部309，997，500股仲达地产(包括被收购的地产金属持有的500万股仲达地产)将被注销，地产集团的所有资产和负债将由仲达地产承担，地产集团总部的所有人员和业务将由仲达地产承担。

在地产集团整体上市的同时，仲达地产还将向黄浚投资发行股票，以购买其在地产国际9.6%的股份。国际地产9.6%的股权估值为人民币1.454276亿元。根据每股8.86元的股价计算，公司计划向黄浚投资发行1641.39万股。

支持筹款

根据计划，公司将向9家特定投资者筹集配套资金，包括浙江地产2015年员工持股计划、天堂硅谷荣源、中信M&A基金-辛哲投资、中智新桥、骏联资本、帆船丰河、邢正资产管理、三华控股和华安资产管理。募集资金最高限额为26.29亿元。募集资金将用于上市公司交易后的主营业务发展，包括跨境电子商务综合服务项目和补充营运资金。

天堂硅谷、中智等。是资本市场的大鳄。这些机构的“支持”可能表明，它们对房地产集团整体上市以及浙江省国有企业改革的前景持乐观态度。

上述交易完成后，地产集团的商品供应链综合服务业务将整体注入上市公司，地产集团将实现业务整体上市，进一步完善产业链，形成更具竞争力的产业群。

仲达地产表示，以此次交易为契机，仲达地产将通过供应链整合、产业链管理和价值链升级，形成互联网时代现代流通企业的生态链，打造流通4.0时代新的综合贸易公司，进一步增强主营业务实力，提升未来盈利能力。