私募调研进入春播季：星石布局消费升级

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[在1月19日a股暴跌后，兴时投资表示，牛市热点将会转向，随后消费类股和科技股将会接过金融股的大旗。从星时投资调查的公司来看，这也与它布局消费类股和科技股的意图不谋而合]

每年的这个时候，a股将迎来投资的“春播”季节。蔡上《第一财经新闻》的记者发现，自2月份以来，许多一线私募仍然“跑”在研究的第一线，最近私募调查的个股变化频率在增加。上海和深圳一些著名的“私募集中营”经常出现在榜单上。

在第一财经应用推出的第15期《机构追踪》中，记者重点梳理了两个重要的表格，一个是2月份以来被重点机构调查的28家公司，另一个是2月份机构调查前后股价发生变化的22家公司。

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满仓的明星和名人都跑在调查的第一线

随着春节假期的临近，对私募研究的热情越来越高。根据CBN金融业务研究数据库，自2月份以来，已有28家公司获得了一些重量级私募的研究成果，包括兴师投资、民森投资、重阳投资、泽西投资和金庸投资。

其中，自今年2月以来最活跃的投资是此前宣布为“满仓”的兴市投资。自今年2月以来，兴师投资已对5家上市公司进行了调查，这些公司堪称“最勤奋的”私募机构。被调查的五家公司都是中小企业，行业分散。

在积极的调查背后，兴师投资对市场前景仍然非常乐观。对于此前的RRR降息，星石投资首席策略师杨凌表示，央行RRR降息举措符合他们的预期，未来流动性充裕的预期将会更强。因此，这一消息惠及了整个股市的所有板块，市场可能会再次迎来全面上涨的格局。从长远来看，兴时投资坚持认为2015年是蓝筹股的大牛市，并继续在满仓运作！

在1月19日a股暴跌后，兴时投资还表示，未来市场风格将发生变化，周期性股票尤其是金融股的估值修复将暂时结束，牛市的热点将转向，随后消费类股和科技股将接过金融股的旗帜，引领牛市的新方向。

从兴时投资调查的公司来看，这也与兴时投资打算发行消费类股和科技股相吻合。其中，罗来家纺(002293，咨询)(002293.sz)和东艺日盛(002713，咨询)(002713.sz)都符合大消费的理念，都受益于消费升级。

今年以来，东易日升取得了可喜的增长，至今已增长了40.92%。2月2日，东易日盛再次触及每日涨停。根据《龙虎榜》的数据，当天买入席位前5名中有4家机构，共买入4847.19万元，占当天股票交易量的33.16%。

2月4日，在大量机构席位被一扫而空后，东易日盛迎来了一大批机构投资者进行联合研究。参与这项研究的团队也非常豪华，其中星光投资就名列其中。此外，许多基金公司，包括诺安基金和宝应基金，以及许多私募，如星居投资和市北投资，都参与了调查。

东艺日盛被称为国内首家家装a股。信达证券指出，城市化的稳步推进是住宅装修需求背后的驱动力。同时，随着人们消费的升级，他们在进行家居装饰时更愿意选择品牌链。电子商务渗透到家装行业是未来的发展趋势。东艺日盛等领先企业将凭借其品牌、资本和管理优势实现快速增长。

同时，东易日盛与汇款世界合作进入互联网金融，可以提供信用、理财等服务，并通过公司平台吸引家居装修等低频消费的客户，不断获取用户信息，成为更多家庭消费服务的入口。

沈万红源(000166，咨询)指出，家装和互联网金融的结合增加了对客户的吸引力，解决了低频消费如何继续与客户互动的问题。家装不仅成为家装贷款的入口，也成为家庭整个生命周期中互联网金融服务和家庭消费的入口。想象一下，空的房间将会开放

私募股权老手敏森投资(Minsen Investment)在最近的研究中也非常活跃，自今年2月以来，他还调查了5家上市公司。此外，尚亚、泽西、崇阳、宏道、展博、东方港等重量级私募也在2月份出现在机构名单上。其中，部分公司的股价在定向增发前后也发生了显著变化，交易席位主要集中在上海和深圳的定向增发。

机构研究增加了股票变动的频率

随着近期市场震荡的加剧，记者发现，机构对股票变动的研究频率也在增加。此外，最近，在机构研究股出现在龙虎榜的同时，许多知名私募席位出现在买入席位上，包括华泰证券(601688，询价)深圳一天路荣超商务中心营业部、国泰君安上海江苏路营业部、中信证券(600030，询价)上海溧阳营业部等。

其中，LeTV.com(300104，咨询)(300104.sz)在2月4日迎来了机构调查，并在次日创下了龙虎图的每日涨停。除了一家机构外，当天的前五名还包括两家著名的私募席位，即国泰君安深圳一天路营业部和国泰君安上海江苏路营业部。

易联众(300096，咨询)在被大量机构调查的当天上涨了6.05%，并在第二天直接攻击了每日限额。国泰君安上海江苏路营业部也出现了购买座位的情况。