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市场掘金:
春节期间,许多工业经济数据很差,价格也很低。降息的时机已经成熟
羊年春节即将结束。尽管抢红包和网上消费已经成为新的亮点,但很难掩盖整体经济低迷。房地产、汽车、家用电器和发电等许多工业经济数据都不好。2月份,物价涨幅也低于预期,cpi仍低于1%。种种迹象表明,通货紧缩是当前的主要经济风险。
爱投谷投资顾问史伟刚认为,再次降息的时机可能已经到来,主要有三个原因:第一,通缩风险加剧;第二,经济下行压力没有减轻;第三,货币和信贷的创造已经缩水。如果我们在春节后的两个交易日之前降息,将有利于金融和房地产等大型蓝筹股。
全国人大即将召开,关注两会概念股
全国人大即将召开,人大概念股的关注度将逐步提高。据报道,今年地方两会的十大关键词是深化改革、新常态、幸福指数、国企改革、依法治国、双中、双高、一带一路、京津冀、雾霾治理、独生子女。全国人大的热门话题也可以探索。
爱投谷投资顾问史伟刚表示,在2008年至2014年的7年间,上证综指在两会前一个月上涨了6年。由于今年春节较晚,距节假日后市场开盘和两会召开只有3个交易日,因此相关概念股的短期表现可能更为明显。我们可以关注国有企业改革、环境保护、道路沿线、新能源汽车等部门。
沪港通自3月2日起加入“Gu/きだよ 0”机制,对a股影响有限
香港证券交易所发布通知,从下月2日起,投资者将可以通过沪港通出售在上海上市的股票。要通过沪港通卖出空,你不能在没有担保的情况下卖出空,也就是说,你必须先借入股票,然后才能卖出空.卖出空套的进价不得低于最新交易价格,每卖出一只空股票的日卖出金额不得超过1%,10个交易日的累计金额不得超过5%。
爱投谷的投资顾问史伟刚认为,沪港通设定了“卖出空”的规则,以与国际成熟市场保持一致,主要是为了防止股价过度波动。此外,从以往a股融资融券机制来看,可供投资者借入的股票有限,因此“卖出空".”极其困难此外,通过沪港通购买的a股数量已经超过1000亿元,这一新增的空工具不会影响a股受青睐的长期趋势。 据说中石油和中石化可能会与巨无霸合并或做出改变
《华尔街日报》援引官员的话说,应领导层的要求,中国政府的经济顾问正在进行行业整合的可行性研究,考虑中石油与中石化母公司、中海油与中化集团母公司合并的可能性,以打造一个可以与美国石油巨头艾克森美孚竞争的石油巨头,并在国际油价处于低位时提高生产效率。
爱图谷投资顾问师石伟刚认为,习近平主席曾经说过,国有企业仍然是“国民经济的重要支柱”,做大做强是实现中华民族伟大复兴的关键。所有关于中央企业重组、兼并和改革的消息对目前的a股来说都是好消息。南北车合并,股价上涨三倍;尽管中国联通和电信合并的传言很快就传开了,但中国联通的股价仍上涨了20%。股票交易超出预期,预计这些石油巨头将在假期后引领市场有一个良好的开端。
微信红包毁了我们的春节手机支付迎风
羊年春节晚会上最大的民族行为是红包。数据显示,微信和广告商投入了5亿个现金红包,微信用户发送的红包总量达到10.1亿次,震动互动量达到110亿次,发送的红包峰值达到8.1亿次/分钟。支付宝通过品牌商家向用户发放6亿元红包,马云亲自发放100万个现金红包。除夕夜,支付宝红包收发总量达到2.4亿次,参与人数达到6.83亿次。红包总额为40亿元,峰值为每分钟8.83亿次。
爱投谷的投资顾问史伟刚老师认为,网上流传的一组数据在短短两天内就绑定了2亿张个人银行卡,已经做了8年支付宝!可以预见,移动支付在未来一年将会有很大的发展。互联网颠覆将颠覆所有行业,领先股票将享受超高溢价,二线股票将无限扩张,传统企业将增加他们的想象力空.我们可以关注新世界(000997)和郑桐电子(002197)。 巴菲特对农业机械和ibm的增加预计将推动相关行业的发展
据cnbc报道,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Company)在去年下半年增持了世界最大农业机械制造商迪尔公司(deere co .)的股份。此外,巴菲特在去年第四季度增持了650万股ibm股票,占其总股本的7.8%。
爱投谷投资顾问师史伟刚认为,沃伦巴菲特一直是资本市场的风向标,金手指无敌,导致市场主流基金跟风,导致相关股票和板块价格变动。探究巴基斯坦和老挝投资组合背后的逻辑,农业机械行业(吉丰农业机械、易拓股份、欣彦股份)、计算机服务器和大数据(Inspur Information、华东计算机、通友科技)值得特别关注。
科技巨头们从急于蚕食电动汽车产业链中获益匪浅
据外国媒体报道,苹果正在从三星电子公司招聘电池专家和其他高科技员工,为其电动汽车项目做准备。根据之前的消息,苹果公司已经从电池制造商a123和特斯拉那里招募了许多电池专家,苹果公司正在“秘密”开发电动汽车。三星也在加快布局。三星集团的子公司三星国投(Samsung sdi)最近宣布,将收购全球领先的汽车供应商麦格纳国际(magna international)的电池组业务,并加强其电动汽车电池的生产能力。
艾图谷投资顾问师石伟刚认为,随着科技巨头的进入,该机构预计2015年新能源汽车产量将达到17-25万辆,未来三年复合增长率预计将达到80%。产业链中的充电桩、锂电池和马达将率先受益。可关注科禄电子(002121)、沧州明珠(002108)、宁波云升(600366)等。 一线城市的房地产市场低迷,二线和三线城市正在回归故里
在农历新年假期期间,全国各地的许多房地产销售中心没有“关门”,而是倒闭了。许多二线和三线城市的开发商为过年回家的人提供“居者有其屋”的服务,希望在限购政策放松后,能在返乡潮中分得一杯羹。据机构统计,成都、重庆、沈阳、长沙、郑州等人口流出量相对较大的二三线城市已成为购房者青睐的城市。
爱投谷的投资顾问史伟刚认为,“买房子买房子”是中国的一个历史传统,尤其是在利率和房价不断下降的背景下,在大城市工作,回老家在三线城市或县城买房是必然的选择。李克强总理说,“中国对房地产的刚性需求是长期的”,这是有事实根据的。经过调整后,房地产类股仍有望上涨。短期内,降息将成为股价的最大催化剂。我们可以关注二三线城市的地产股,如SIIC发展(600748)、广宇发展(000537)和中南建设(000961)。
安邦用10亿美元收购韩国保险公司,以横扫国内外市场
继2月16日宣布收购荷兰维瓦特保险公司后,安邦的海外布局有所下降。2月17日,安邦保险集团有限公司宣布收购韩国东洋人寿保险公司,收购金额接近10亿美元。目前,安邦的投资主要集中在“房地产+金融”。
爱投谷的投资顾问史伟刚认为,除了在海外买房和收购金融机构,中国的步伐是一样的:除了民生银行和招商银行,安邦部门还涉足了万科、金地、金融街、华业地产、敖东、吉林、中国电力建设和工商银行。目前,中国实体经济处于低迷状态,股票市场已经成为资本聚集的场所。像安邦这样的土豪在故意买入时买入,而a股市场仍有望在新年保持牛市模式。
希腊的债务问题可以得到缓解。小心有色板块的修正
欧元集团主席迪塞尔表示,希腊已经与其欧元区伙伴达成协议,将希腊的援助计划延长4个月。分析师表示,希腊退出欧元区的风险暂时缓解。今年前两个月,国际金价跌宕起伏,1月份大幅上涨,2月份大幅下跌。
艾图谷投资顾问师石伟刚认为,世界上许多风险因素正在开始消退,尤其是希腊英国退出欧盟危机暂时得到缓解,国际金价失去了最后一根救命稻草。以美元计价的国际黄金与美元存在明显的跷跷板效应,未来加息的预期将推高国际黄金价格。美元在世界主要货币中仍处于强势地位,国际金价面临强大压力。有色金属板块以a股黄金股为代表,注意回调风险。
国际油价已被调整回国内第九天或价格已超过6元
纽约国际油价已经连续四天下跌,但跌幅并不大。国内油价将在27日24: 00再次迎来价格调整窗口。一些机构分析师表示,只有原油价格持续下跌,本轮油价才会搁浅。因此,此次价格调整已成定局,成品油将迎来今年前两次连续上涨。
爱投谷投资顾问师石伟刚认为,随着近期油价见底和全球货币宽松政策过重,今年资源价格上涨的可能性更大。由于股市处于领先地位,它可能会将注意力转向那些受益于资源价格上涨的行业。它可以专注于化工、石油服务、煤炭、新能源汽车和其他行业。
发改委:推进一批重大交通基础设施建设
今年,发改委将重点抓好新开工的中西部铁路、城际铁路、国道“断路”、普通国道“瓶颈路段”、高等级内河航道、新建干线机场等重大项目,确保商丘至合杭铁路、郑州至万州铁路、石嘴山(蒙宁界)至中宁公路改扩建、香格里拉至丽江高速公路等一批重大项目开工。
爱投谷的投资顾问史伟刚认为,在经济低迷时期,基础设施建设是支撑底部的良药,随着习近平主席沿路的不断推进,基础设施类股仍有足够的安全边际。从长远来看,我们可以关注建筑机械、基础设施、钢铁等行业的复苏机会。
高科技打造的三维投影市场有望为春晚突围而出
在羊年的春晚,锦绣已经成为科技含量最高、成本最高、关注度最高的节目之一。春晚工作人员用立体投影“再现”了四个李宇春,生动地展示了中国刺绣艺术的魅力
艾图谷投资顾问石伟刚认为,与传统的平面投影相比,3D投影能够突破虚拟与现实的界限,具有更高的信息传播效率。它被越来越多的博物馆和音乐会所采用,具有巨大的市场潜力。一些智能手机制造商也打算使用这项技术。注意参天马a(000050)、金刚玻璃(300093)和川大致胜(002253)。
斯诺登曝光美英sim卡丑闻,成为信息安全的新战场
斯诺登最近披露,美国和英国情报机构入侵了全球最大的手机sim卡制造商金雅拓,并秘密监控手机通话和数据信息。金雅拓每年生产近20亿张sim卡,并与中国三大电信运营商合作。金雅拓将于25日召开新闻发布会,宣布调查结果。
爱投谷投资顾问史伟刚认为,信息安全作为国家安全战略的重要组成部分,一直受到资本市场的关注。斯诺登的曝光将信息安全战争扩展到了sim卡领域,可以关注到hublot (002104)、Eastcom Peace (002017)和天宇信息(300205)。
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