佳兆业公告寻求7笔共155亿元债权持有人回应

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观点房地产网络新闻:

2月27日晚，凯撒集团控股有限公司发布公告，披露其部分债务，并积极寻找债务持有人加快清算工作。

凯撒在公告中表示，作为债务重组的一部分，公司决心与债权人进行全面、公开的沟通，并寻求债券持有人最高级别的回应，以促进公开沟通，并在此过程中征求对方的意见。

为了找到凯撒债券的持有者，他们公布了7笔债务的具体情况，即2015年到期的1笔人民币债券，金额为15亿元，利率为8%；2016年到期人民币债券1张，金额18亿元，利率6.875%；2017年到期美元债券1张，金额2.5亿美元，利率12.875%；2018年到期的两种美元债券，总额为8亿美元，利率为8.875%；2019年到期的美元债券，金额为4亿美元，利率为9%；2020年到期的一种美元债券，金额为5亿美元，利率为10.25%。

仅从公布的数额来看，凯撒的这部分债券总额约为155亿元。

可以看出，在融创对凯撒的收购受阻后，它正尽力清理可能影响收购的债务问题。

事实上，27日下午，融创中国控股有限公司和凯撒集团控股有限公司联合宣布，融创要约收购的综合文件应于2月27日送达凯撒股东，但由于未能在规定时间内达到相应条件，最迟将于2015年8月10日送达。

根据数据，2月6日晚，融创和凯撒发布公告，披露了融创收购凯撒的细节。整个收购大致分为股权交易部分和要约收购部分。股权交易价格为45.3亿港元，而投标报价最高为34.32亿港元。因此，融创首次收购凯撒的价格可能高达80亿港元。

对于此次收购，融创设定了一系列的先决条件，包括凯撒的债务违约已被债权人批准或免除，所有因出售股份而导致的现有债务条款下的违约已被现有债务的相关债权人免除，所有现有纠纷和法院申请已通过和解等方式得到解决。

根据《收购守则》，相关综合文件应于2月27日前发送给凯撒股东。同时，假设上述先决条件在2015年7月31日或股份交易协议双方约定的其他时间未得到满足或豁免，任何一方均可自行终止股份交易协议。

然而，截至2月27日，融创和凯撒联合宣布，综合文件不能在2月27日之前发送，因为在2月27日之前无法满足条件(包括在发布包含融创和凯撒2014年度业绩的股东通知后获得融创股东的批准)。

因此，交易双方已向执行机构提交申请，执行机构同意放弃，将发送综合文件的期限延长至下一个更早的日期，即7月31日后的7天内，或8月3日后的第7天。