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华虹科技计划收购8.13亿电梯零部件制造商威尔曼

暂停半年左右的华虹科技(002645)于5月31日晚披露了重组计划,计划以非公开发行股票和支付现金的方式,斥资8.13亿元购买电梯零部件制造商江苏威尔曼科技有限公司100%的股权,并向控股股东华虹集团和自然人JUNG WOO发行股票,筹集配套资金。该公司的股票继续停牌。

6月1日利好公告迎爆发:金龙机电拟定增募资25亿加码主业

经交易各方协商,威尔曼100%股权的交易价格确定为8.13亿元。其中,华虹科技以现金支付3亿元,华虹科技以发行股票的方式支付5.13亿元。发行价为每股15.21元,共向交易对手发行33,727,800股。

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同时,华虹科技计划通过华虹集团和自然人郑宇的非公开发行募集不超过3.12亿元的配套资金。其中,华虹集团计划认购2.12亿元,郑宇计划认购1亿元。据悉,郑宇是上海薛莹投资管理中心的总裁。

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根据数据,威尔曼主要从事R&D电梯精密部件的生产和销售,包括电梯信号系统、门系统和其他电梯部件。多年来,威尔曼一直是国际电梯巨头如迅达(Schindler)和通力(KONE)信号系统的主要供应商之一。此外,威尔曼还与日立、富士达、蒂森克虏伯、三菱等国际领先的整机制造商以及江南佳杰、上海永达等国内知名整机企业建立了良好的客户合作关系。

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从财务数据来看,威尔曼在2013年和2014年分别实现营业收入4.18亿元和5.03亿元;净利润分别为5541.7万元和6741.6万元。交易对手承诺威尔曼2015年实现的实际净利润不低于7600万元,2016年和2017年实现的实际净利润合计不低于1.84亿元。

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目前,华虹科技主要从事R&D可再生资源加工设备的生产和销售。受国内宏观经济疲软和钢材市场疲软波动的影响,国内废钢市场整体疲软波动,市场报价持续下降,同时国际废钢市场也呈现疲软下降趋势。公司下游废钢行业整体发展持续低迷,行业竞争持续加剧,空利润持续收窄。

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此次交易完成后,华虹科技将成为再生资源加工设备和电梯零部件的双重主营业务运营模式,构建多元化发展格局,初步实现双轮驱动公司的战略发展目标。

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