掘金“一号文件” 农业信息化概念有望被热炒

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每个记者章昊

2月1日，中共中央、国务院发布了《关于深化改革创新、加快农业现代化的若干意见》，涵盖了现代农业、加快农业发展方式转变、全面深化农村改革等内容。

随着中央一号文件的发布，资金对农业存量的关注将进一步加强。一些经纪行业分析师告诉记者，食品安全关系到国家的长期战略。在资源禀赋有限的情况下，面对粮食增产的压力，传统农业正在向现代化转型成为大势所趋，这就需要对当前的农业存量有一个大的战略眼光，而不是把重点放在一号文件倡导的投资机遇这一主题上..

粮食安全成为国家长期战略/

2015年，中央一号文件《关于深化改革创新加快农业现代化的若干意见》正式发布，这是中央一号文件连续第12年以农业为重点。

从该文件的全文来看，涉及五个方面，其中粮食安全处于突出位置。该文件对提高粮食生产能力提出了许多具体要求，包括永久农田划定、高标准农田建设、农田质量保护和改善、投融资等。

“粮食安全一直是中国长期坚持的战略目标。”一些经纪分析师告诉《国家商报》，粮食安全是国家安全的核心之一，确保粮食安全是2015年前所未有的优先事项。

根据中国的国情，耕地和水资源是中国农业的主要自然制约因素。目前，中国耕地面积只有20亿亩左右，而中低产田比例高达67%，人均耕地面积仅为世界平均水平的50%。同时，中国人均水资源只有世界平均水平的1/4，干旱和严重缺水已经成为大多数地区农业发展的瓶颈。

一些券商行业分析师指出，面对人少、刚性推进内政升级、农产品进口依存度逐年提高的现实，进一步提升国家粮食安全的战略地位十分重要。这份1号文件也是上述思想的延续。与此同时，在粮食安全目标的驱动下，面对粮食增产的压力，传统农业向现代农业的转型必将加快。这种转变的必然性和紧迫性也注定了投资者将目光投向当前具有大战略格局的农业类股，而不是仅仅关注一号文件带来的投资机遇这一主题

农业现代化的突破口在于信息化

在2015年中央一号文件提到的五大板块中，a股市场无疑是最关注现代农业建设、加快农业发展方式和全面深化农村改革的板块。围绕上述观点，上周《国家商报》发表了一系列文章，分别题为《农业改革受益农机四虎引爆板的想象空屋》和《掘金农业资本万亿市场三大服务平台运营商相遇的机遇》，重点从现代农业规模的角度探索农机市场和农业资本市场的投资机会。

现在，随着中央一号文件的正式发布，a股市场的哪些领域将受到金融关注？

“在农业现代化转型的理念下，农业存量投资已经扩展到大规模农业，包括农业机械、农业物资平台、农业金融、农业互联网、节水灌溉和农业土地改革。”部分券商业内分析师告诉记者，农业现代化的突破口在于信息化，相关投资目标如汇丰股份(002496，收盘价29.61元)、江淮动力(000816，收盘价7.24元)、神州信息(000555，收盘价46.55元)预计将被资本集中。

此外，传统的农业子部门也将涉及农业信息化，这主要体现在企业转型和战略思路的重构上。这方面的代表是大北农(002385，前收盘价为17.99元)，该公司的农业信息化布局已经走在了行业的前列。

“传统大北农民的战略是产品战略，而智慧大北农民的战略是产业生态和社区战略。从用户粘性和平台实现价值来看，社区是一种效率高于一切形式的组织形式，工业生态社区的商业价值远远高于产品战略。”经纪分析师说。

他指出，中国水产养殖业的长期基本特征是高度分散和规模化。因此，工业生态社区的建设需要解决许多基于互联网的生产单位的信息孤岛问题。大北农已经完成了企业信息化，正在推进客户信息化、大数据采集和开发，有些是为了改善客户体验，有些是为了实现。公司的业务领域已经从产品销售扩展到供应链金融，未来有望发展农村金融业务。

*第一次大荒野受益于土地和农业改革/

农业现代化是一个大的发展理念。在上述中央一号文件中，围绕增加农民收入和深化农村改革，土地改革的核心内容之一是转变农业自身，扩大农业规模。土地复垦改革实施后，有望成为中国精准农业的示范军，相关企业的估价体系将面临重构。

土地改革涉及土地流转，有土地资源的上市公司，如st大黄(600598，收盘价为11.76元)、亚盛集团(600108，收盘价为10.29元)、海南橡胶(601118，收盘价为9.14元)，有望获得更高的估值。同时，从这种投资目标本身来看，它进一步延伸了农业最重要的投资类型——农垦改革，这也符合当前a股市场国有企业改革的理念。

一些券商分析师认为，农垦改革主要是在三个层面进行的。首先是社会职能的剥离；第二，是国有企业改革，推动了股份制改革；三是将农垦就业保障纳入当地劳动保障。

以第一大荒为例，土地复垦改革主要提到政企分开。黑龙江农垦总局具有政府职能，需要实施惠农政策，这必然会影响公司的盈利能力。就公司而言，也希望政企分开。之后，公司的土地承包费有望提高。同时，在国有企业改革的思路下，大股东剩余农业资产的注入和战略投资者的引入将是后饥荒时期的重要观点。

据上述经纪分析师介绍，农垦系统中的大规模土地管理和纪律严明的产业工人是农业信息化的天然优势，为智能机械和网络技术的应用提供了经济性。未来，随着农垦系统的市场化改革，生产效率将得到提高，农垦系统有望成为精准农业的示范军。