通俗易懂 分级基金掀起更名潮

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随着a股牛市的蓬勃发展，投资品种评级基金最近掀起了更名浪潮。去年12月，彭华忠证券非银行金融部和招商局CSI 300房地产部更名。日前，记者了解到，在新的一年开始之际，E基金的中小企业指数在1月5日更名。

去年12月，鹏华基金宣布鹏华CSI非银行金融指数评级基金的市场份额为“非银行B”和“非银行A”，更名为“证券保险B”和“证券保险A”。无独有偶，12月，招商局基金还宣布，招商局CSI 300房地产评级基金“房地产进展”和“房地产收益”的市场份额分别更名为“300房地产B”和“300房地产A”。更名的浪潮不止于此。今年，该基金更名为首只中小板基金，于2012年10月25日在深圳证券交易所上市，跟踪中小板的价格指数。今年1月5日以后，其现场缩写由“易基稳健”改为“中小甲”，b股现场缩写由“易基进取”改为“中小乙”。其中，中小a股为稳定份额，约定7年到期的年化收益率为7%。中小b股是杠杆份额，初始杠杆是2倍。新年伊始，风格轮换倾向于中小股。5日和6日，中小板指数分别上涨2.35%和3.25%，7日下跌0.74%。相关的分级基金表现强劲。e基金的中小b股自年初以来强劲上涨，过去三天累计上涨26.27%。

三家公司更名的原因不同。

此前，鹏华基金表示，更名是因为该基金跟踪的“沪深800非银行金融指数”从12月2日起更名为“沪深800证券保险指数”。但是，招商300地产的评级和更名应该是公司的主动，因为评级基金属于更专业的投资品种，投资者更容易理解，用容易理解的“A”和“B”代替市场子股名称中的“进取”和“收益”。E基金更名的原因与招商局基金相似。据公司相关人员介绍，这是为了让市场上的投资者更直观地了解基金的投资目标和杠杆属性，吸引更多的关注和交易。