互联网保险行业研究报告：保费破2000亿 110家保险公司“触网”

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报告分为四个部分:概述、行业、公司和趋势。梳理了数十家国内保险公司的互联网创新案例和实践，分析了50余种创新保险类型和几种主要的互联网保险创新模式，列举了4个海外国家的20余家海外保险公司，详细介绍了近50家互联网保险初创公司的相关数据，重点介绍了6家互联网保险初创公司。还有一个对当前热点的主题解释，如ubi、区块链、税收健康和汽车保险改革。

互联网保险业概述或全面爆发

发展史:网络保险即将爆发

对中国保险业来说，网络保险在过去的20年里经历了一个崛起、发展和成熟的过程。此时，我们认为网络保险即将爆发，经过近两年的快速增长，网络保险即将迎来全面爆发。

发展状况:互联网溢价超过2000亿

根据中国保监会发布的数据，2015年，保险业总资产超过12万亿元，全国保费收入达到2.43万亿元，同比增长20%。在过去的七年里，这个行业的发展速度达到了新高。“十二五”期间，中国保险市场规模从世界第六跃升至第三。在2014年基数较高的情况下，2015年仍保持较高的增长率，这表明中国保险市场潜力巨大。预计未来两年保费增长率将保持在较高水平。

根据上表数据，2015年网络保险整体保费规模达到2234亿元，同比增长160.1%，开通网络业务的保险公司超过100家。2015年，互联网保费年增长率为160.1%，渗透率也从2013年的1.7%上升至2014年的4.2%和2015年的9.2%。

据报告分析，现阶段网上保险的快速增长主要基于以下原因:一是第三方电子商务平台等网络渠道上理财保险产品的销售持续，网上车险保费收入增长率处于明显的上升通道；其次，由于保险公司更加注重互联网渠道，他们加大了扩张力度，尤其是中小保险公司纷纷转向互联网寻求新的市场。

相关政策:提倡鼓励，规范引导

对于网络保险，相关监管政策的细则已逐步出台，主要是鼓励和引导标准化。

当传统保险遇到互联网和行业文章时，

网络人身保险:中小企业如雨后春笋般涌现

从2013年到2015年，网络人身保险保费规模从54.46亿元增加到1465.60亿元，增长近27倍，网络人身保险比重从0.05%增加到9.2%，从事网络业务的人身保险公司数量从44家增加到61家。总的来说，个人保险在互联网业务中发展迅速。

值得注意的是，中小保险公司在人身保险行业如雨后春笋般涌现。一些中小寿险公司在网上有大量的人身保险。对于这些保险公司来说，互联网渠道已经成为中小寿险公司突破传统渠道瓶颈，借助理财产品实现保费规模跨越式发展的巨大助力，为中小寿险公司的发展开辟了新的机遇。

但总的来说，网络人身保险仍处于初级阶段，金融保险所占比例绝对较高，这与保险的性质是相脱离的。个人保险公司对互联网的应用仅仅体现在以互联网为渠道，模式创新仍需加强。

网络财产保险:寡头垄断效应明显

从2013年到2015年，网络财产保险保费规模从236.69亿元增加到768.36亿元，增长225%，网络财产保险比重从3.7%增加到9.1%，从事网络业务的财产保险公司数量从16家增加到49家。与人身保险相比，分红保险有所欠缺，分红保险可以迅速增加。网络财产保险可以被描述为“缓慢增长”。

报告指出了网络财产保险业的三个特点:

1.业务结构单一，以网上车险为主，签约金额大，平均保费小，保险类型多样；

2.从渠道结构来看，大多数网络财产保险是通过官方网站实现的；

3.寡头垄断效应是显而易见的。2015年，PICC P&C保险和平安财产保险分别占互联网财产保险市场份额的近40%和30%。

综上所述，在互联网模式下，财产保险产品同质化，大型财产保险公司的寡头垄断正在加强。与寿险行业不同，互联网没有为中小型财产保险公司提供超越的机会。如果小公司的产品不具备鲜明的创新特征，商业模式不具备与互联网融合的独特特征，就难以操作，大公司的优势也无法得到充分体现。

保险中介行业:积极部署互联网

保险中介公司已经铺设了互联网。越来越多的保险机构和经纪公司拥有自己的微信号，许多保险中介公司也有自己的应用来开展互联网业务。根据中国保监会的网站，截至2015年底，105家保险代理和经纪公司已经提交了网上保险业务，2015年，40家中介公司更新了自己的网上业务记录。然而，在2500多家保险中介机构中，只有4.2%的机构积极部署互联网，大多数中介公司继续其传统业务。

汽车保险业:商业票价变化迎接转折点

互联网汽车保险保费正处于高速发展阶段，无论是大型财产保险公司、互联网巨头还是初创企业，都在觊觎这个未来五年可能达到万亿规模的市场。2016年4月，商业票价改革将在全国全面实施，这也是汽车保险业的转折点。在逐步放开费率定价权和鼓励产品创新的政策下，汽车保险产品将不可避免地发生差异化变化，从而获得更强的市场竞争力。同时，汽车电子商务的直销、电动汽车的蓬勃发展以及共享经济下的特快列车、专车和免费乘车的出现，也将对汽车保险的产品设计、渠道改革和购买场景产生长期影响。

创新保险:网络保险更“精彩”

归纳整理了36种互联网创新保险的信息资料，并对11种具有代表性的信息资料进行了详细的分析和描述(见报告)。

网上保险企业现状概述及公司文章

传统转型:110家保险公司“触网”

随着互联网的不断发展，传统企业也在结合互联网寻找出路。根据中国保险协会的数据，从2011年到2015年，互联网保险业务实体的数量从28个增加到110个。

据报道，大型保险公司的互联网转型往往侧重于自身的渠道建设、许可、线上线下服务整合等。，并将与第三方渠道合作。中小保险公司正在寻求保险创新、第三方渠道合作等方面的突破。在网络人身保险领域，中小保险公司相对较为激进。

目前，传统保险公司转型面临诸多挑战，如缺乏衡量风险的大数据；在组织结构上，传统保险公司结构复杂，决策过程长，效率低，不能适应网络保险的发展；原有的线下渠道也有一些效益丰厚的公司，转型动力不强。

主流模式:网络保险的11种创新模式

一般来说，互联网+传统产业的核心逻辑是利用互联网降低传统产业的成本或提高传统产业的效率。互联网保险创业也是如此。每个人都把提升保险产业链的信息化和效率，提升保险价值链的某一环节作为创业方向。

事实上，目前网络保险的主流模式还没有统一的标准和分类。根据对原有传统保险公司价值链和产业链的分析，报告将网络保险的主流模式分类如下(具体模式及公司分析见报告):

根据报告数据，目前，有100多家互联网保险初创公司。2015年，网络保险公司经历了一次快速增长。除了汽车保险价格比较和代理平台的持续增长，也有一些公司瞄准了行业保险、企业集团保险和健康保险，还有一些公司专注于保单管理、保单后服务和理赔。此外，自2014年以来，互助保险平台频繁出现在每个人的视野中。

融资概况:2015年，融资总额超过70亿元

据it Orange、36kr、Hunting Cloud Network等媒体报道统计，2015年网络保险公司共发生23起融资事件，融资总额超过70亿元。其中，100万级10例，1000万级8例，1亿级以上5例。共有8家网络保险公司获得了第二轮及以上投资。获得投资的网络保险公司主要集中在上海和北京，其中8家在北京，11家在上海，3家在深圳，3家在其他地方。

巨型布局:蝙蝠“糟蹋”网络保险

目前，有100多家互联网保险初创公司。在中国，除了先后获得网络保险牌照的中安保险、安信、易安外，百度、、乐视等巨头也部署了网络保险。泰康人寿、银之杰、欧马电器、银江等机构都加入了网络保险企业的建设。可以预测，2016年，除了传统保险公司的积极介入，完全市场化的网络保险公司也将会大显身手。

海外保险:创新模式的借鉴

与中国相比，美国、日本、英国、法国等国家的保险业发展时间更长，模式更成熟。同时，这些国家的互联网普及率也较高，出现了许多新的网络保险模式。报告选取了英国、美国和日本，梳理了它们国内保险业和网络保险业的发展历史和现状。

网络保险业预测趋势

如前言所述，目前没有特别明确的所谓正确方向，但从产业发展的角度来看，有一些趋势是可以预测的。以下预测仅代表衢州首府的观点:

1.并购融资总额超过50亿美元，且至少有3家公司融资超过1亿美元；

2.真正实用的创新保险的出现；

3.有一家用户超过500万的互助保险公司；

4.网络保险费的规模比去年翻了一番；

5.将会有典型的网络公司高管和保险公司高管离开去建立网络保险公司；

6.许多方向的大多数初创公司，尤其是汽车保险公司，都会消亡，但会有更强的进入者。

报告联合出版机构简介:

曲苏资本(Qusu Capital):专注于网络保险的曲速资本是一个新的研究驱动型风险投资机构。目前，重点是互联网金融和传统产业的互联网改造，主要投资于A轮互联网创新和创业项目，特别关注互联网保险领域。曲苏资本由梦工厂风险投资公司前董事总经理杨轩创立，得到了包括阿里巴巴在内的许多中国互联网企业家和风险投资家的支持。曲苏资本投资团队已经带领投资了很多优秀的公司，包括老虎嗅探网络、房地产销售皇冠、分断、车尚通、迪安科技、微距拍摄等。互联网保险领域投资了新项目，如超级圆桌会议、保险包和国家保镖。

关注互联网加保险。网络保险观察网于2016年1月1日上线，是行业内第一个垂直的网络保险门户。在提供传统保险业信息的基础上，重点关注网络保险业的新产品、新公司和新模式。我们希望通过覆盖互联网保险业的创新模式和创新案例研究，收集互联网保险的新理念，为传统保险公司的从业者、互联网保险公司的企业家和投资者提供最有价值的前沿信息。

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