一站式方案助力理财平台 汇付天下“理财家”广受青睐

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汇通世界的“理财经理”产品发布后，引起了市场的广泛关注，并迅速应用于私募股权基金、第三方理财、网上贷款平台等众多企业，其中包括厦门金源投资、Xi安伟思、广东财汇宝等。已完成系统配置并上线。

作为汇款推出的新金融创新产品，“财富管理器”可以为第三方金融机构提供一站式金融服务。根据客户的不同需求，“金融家”分为系统版和渠道版。“金融家”的系统版本为组织提供了整个系统、所有产品和所有交易服务；渠道版本可以直接嵌入到平台中，提供一键完整产品访问服务。

“财务经理”系统版本是金融平台发展的基石

最近，随着监管政策的不断努力，国家的金融监管将变得越来越严格。在第三方财富管理行业，许多企业面临着用户体验差、销售流程不规范、金融产品单一、缺乏引入金融产品的渠道和资质、缺乏系统开发人才等问题。

基于这样的行业痛点，汇通世界“财富管理器”系统应运而生，拥有支付、产品、运营和销售四大管理模块，支付系统和运营系统两大支撑系统，完美解决第三方财富管理的销售和交易、运营服务的升级需求和多元化产品的可持续需求。

“作为一家主要从事私募股权基金的初创企业，我们不仅在交易流程和产品水平上得到了大力支持，而且运营管理效率也大大提高。同时，为审计分组、产品销售进度跟踪、线上线下资金转账、交易支付提供了高效支持。“财务经理”让我们能够专注于拓展客户，并在最前沿使用有限的资源。”厦门黄金可追溯性投资有限公司总经理鲍说。

作为第一批推出系统版“财富管理器”的企业用户，鲍认为，目前共有2100多种各类理财产品，如公募基金、私募基金、信托计划、资产管理计划、私募债务、保险等。，解决了理财平台对优质产品短缺的担忧，为理财平台的发展提供了大部分基础服务。

“财富管理器”渠道版本补充了短板产品，有助于转型和升级

Xi安伟思作为一家主要为部分公募基金产品提供咨询和销售服务的第三方金融机构，正面临着产品少、客户粘性低的困境。

Xi安伟思遇到的困境也是业内常见的一幕。虽然这些平台已经在本地市场初具规模，但随着股市的持续低迷，只有少数公募基金产品无法满足其投资金额增长的需求，客户也因为产品数量少而流失。

Xi安伟思负责人李俊表示:“渠道版的‘财富管理器’有效地解决了公司产品单一的问题。只有2100多种公共基金产品远远超过了我们最初的产品数量，因此我们无需逐一对接。基金公司繁琐的程序。”

除了第三方金融平台，在线借贷平台在转型过程中也面临着产品对接的压力。作为最早服务于网上贷款行业的支付机构，联合银行一方面为合作网上贷款平台提供资金存管服务，使平台能够方便地访问银行存管，满足监管要求；同时，在综合金融平台大趋势下，提供渠道版“财富管理器”接入，帮助平台丰富产品，真正满足网上贷款平台合规和转型的双重需求。蔡慧宝就是这样一个正在转型的网上贷款平台。“及时推出‘财务经理’渠道版本与我们平台的转型需求不谋而合，使我们能够轻松重新加载。”蔡慧宝总经理吴智龙说。

“在新金融蓬勃发展的背景下，单一的互联网金融平台很难拥有竞争优势。目标单一、客户转换成本高的问题将是对平台可持续发展的重大打击。”汇款世界高级副总裁兼汇款数据总裁穆海杰表示:“综合金融服务是大势所趋。目前，这些企业最大的困境是在转型过程中缺乏基础支持。“理财经理”的推出将成为新金融管理平台实现一站式综合金融服务的有力武器。”目前，汇款已经服务了数千家新的金融企业，包括网上贷款、消费金融、交易所和三方金融管理。