海航系再抛大手笔定增 西安民生募资400亿转O2O

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海南航空公司在资本市场上从来不缺少一只大手。继海航空、海航投资和易食品股份之后，海航子公司Xi民生提出了一项超大型重组计划，斥资数百亿元以固定收益方式布局全国o2o城乡商品流通体系。

Xi民生银行今天宣布，计划以268亿元的价格向控股股东HNA商业控股有限公司发行52.55亿股股票，购买其持有的供销大齐控股有限公司100%的股权。同时，重组后将为上市公司主营业务发展筹集不超过132亿元的配套资金。交易完成后，Xi民生将转型为一家大型的全国性互联网o2o商品流通服务企业。

具体来说，根据资产增持计划，Xi民生共有37个交易对象，即HNA商业控股及其特定关联方、新合作集团及其联合行动、深鼎发投资、赣盛瑞丰资产管理计划、上海M&A基金、嘉兴？罗投资、北京万商投资、上海投资、上海圣那投资、新疆永安投资、潘明新、王磊。

交易完成后，HNA商业控股及其一致行动仍是上市公司的控股股东，HNA工会仍是上市公司的实际控制人，因此交易不会导致上市公司控制权的变更。

此外，Xi民生还计划以每股不低于5.41元的价格，向不超过10个合格的特定目标发行不超过24.4亿股的股票，并筹集不超过132亿元的配套资金。配套资金投资项目是一个大型供销项目，总投资257.09亿元。其中，目标公司自有资金使用118亿元，本次重组募集配套资金132亿元。

看看要收购的目标资产。供销大齐控股成立于2015年4月30日，是一个投资控股平台，没有实质性的业务活动。2013年、2014年和2015年1月至5月归属于母公司所有者的净利润分别为-4.4亿元、-5.8亿元和-7975万元。

不过，交易对手对供销大齐控股的发展前景非常乐观。HNA商业控股及其一致行动、新合作集团及其一致行动承诺，供销大齐控股2016年至2018年扣除的非净利润不低于1.81亿元、14.84亿元和23.32亿元。

此次交易后，Xi民生将借助供销社大齐控股拥有的多维多格式线下商业实体网络资源，初步建立全国o2o城乡商品流通体系。一方面，现有的线下渠道将进一步向三、四线城市和广大乡镇农村地区渗透；另一方面，依托网络平台和互联网技术，信息流、物流、资金流和商流将得到有效统一，提高城乡商品流通效率，降低流通成本。上市公司将从区域性的传统商业零售企业转变为全国性的“互联网+流通”企业，实现在角落的赶超。

大规模供销项目主要依托目标公司在全国现有的物流配送网络和物流配送网络，借助交易对手新合作集团和HNA商业控股在市场上的影响力，通过使用互联网、物联网、金融支付等工具，利用云计算和大数据分析等手段。，开展相关基层网点的信息化改造和功能升级。统筹规划物流配送网络、物流配送网络和电子商务网络“三网”布局，打造面向“三农”综合服务的全国线上线下o2o商品流通平台，实现农产品进城和日常消费品下乡双向流通机制。(上海证券报)