中信证券定增对象锁定社保基金

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昨天晚上，中信证券宣布私募h股，并提议向全国社保基金理事会(以下简称“全国社保基金”)发行6.4亿股新h股。募集资金总额估计为115.2亿港元，将用于补充公司资本。如果发行成功，社保基金可持有中信证券5%以上的总股本。

中信证券表示，公司决定引入社保基金作为长期战略股东，与社保基金开展多种业务合作，并于6月8日与社保基金签署了战略合作框架协议。根据协议，协议签署后三年内，公司将与社保基金在境内外金融市场业务、资产管理业务、股权和固定收益投资业务、投资银行业务等金融领域开展合作。

作为中信证券与社保基金战略合作的一部分，中信证券计划以每股18港元的价格向社保基金发行6.4亿股新h股，筹资总额超过115亿港元。本次发行的h股数量为6.4亿股，相当于中信证券截至昨日总股本的5.81%，h股总股本的54.31%。为确保此次持股后NSSF与公司长期稳定的合作关系，NSSF愿意接受股权转让锁定36个月。由于社保基金可能持有公司总股本的5%以上，在正式持有相应比例的股份之前，需要经过中国证监会的审批程序。

据了解，中信证券已于昨日交易日结束后与工银瑞信、博世拉基金管理有限公司和博世拉基金(国际)有限公司签署认购协议，这三家公司分别代表社保基金(社保基金将是新h股的最终受益人)的海外配售组合。国家社会保障基金将根据认购协议的条款和条件，通过工银瑞信、Boss和Boss International进行现金认购。

关于募集资金的使用，中信银行昨晚在公告中指出，扣除相关发行费用后，将用于补充公司资金，其中约70%用于发展公司资本中介业务，包括但不限于融资融券。证券借贷、股票衍生产品、固定收益、外汇和大宗商品；约20%用于公司跨境业务发展和平台建设；大约10%用于补充公司的营运资金。