华泰证券通过聆讯 内资券商摩拳擦掌争相赴港

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虽然香港迷信的“五差六绝对”主导了最近的股市气氛，但这并不能阻止IPO的热情。自广发证券(000776)上个月登陆香港市场以来，许多中资券商纷纷准备在香港上市。

其中，华泰证券(601688，股吧)已于3月份在香港证券交易所上传了初步发行文件，现已准备就绪。据《中国商报》独家消息，华泰证券已通过香港证券交易所上市听证会，路演将最早安排在下周一，正式路演和簿记将于18日开始，簿记和定价将于22日完成，并将于6月登陆香港股市。

2015年4月23日，华泰证券刚刚收到中国证监会关于批准华泰证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复。根据批复，公司最多可发行16.1亿股境外上市外资股，每股面值1元，全部为普通股。发行后，公司可以到香港证券交易所主板上市。

此前，有报道称，华泰证券筹集了约15亿至20亿美元。然而，随着市场状况的改善，市场上也有消息称，华泰证券将募集资金规模提高至40亿至50亿美元。

根据华泰证券招股说明书，华泰证券募集的资金将主要用于发展资本中介业务，以及公司的投资和交易、投资于中国监管部门允许的其他融资产品、发展资产管理业务及其私募股权基金业务，以及其他拓展海外业务、补充资本等一般公司用途。

香港投资者温天娜在接受《中国商报》采访时表示，虽然华泰证券在内地享有很高的声誉，但与其他几家中资证券公司相比，香港投资者对华泰证券相对不熟悉。该公司能否在香港市场拥有相对较大的影响力，主要取决于当时的市场情况及其定价。

在目前的香港股市中，中信证券的h股(600030股)比a股折价23.9%，海通证券的h股(600837股)比a股折价34%，广发证券的h股也比a股折价32%。一些分析师表示，华泰证券并不像此前中国券商在市场上那样出名，所以该公司

4月初，由于定价合理，广发证券将市场价格上限定为18.85港元，较当时a股价格接近50%的折扣，导致广发证券在市场上抢购。在面向散户投资者的公开发行部分，它的超额认购达到了180倍，股票价格在上市当天上涨了35%。

除华泰证券外，有市场消息称，已上传初步招股文件的国联证券将筹资2亿美元，CICC也有望在今年内登陆香港市场。

温天娜表示，广发证券在登陆香港股市时被抢购一空，这表明市场对中国券商类股的需求相对较大。如果此类经纪类股接下来登陆香港，它将需要考虑香港股市的整体市场氛围及其自身的估值水平。如果估值便宜，将在市场引发新一轮的恐慌性购买。