万达商业拟发行2016年第一期公司债50亿

本篇文章583字，读完约1分钟

1月12日，万达商业(03699.hk)披露了2016年首次发行公司债券的招股说明书，称本次债券发行总额不超过150亿元人民币(含150亿元人民币)，债券期限不超过10年(含10年)；此次发行的债券规模为5年50亿元。第一笔债券的起息日是2016年1月14日。主承销商和债券托管人:招商证券有限责任公司，联合主承销商:中国银河证券有限责任公司，副主承销商:华融证券、沈万红源。

发行债券所得资金主要用于偿还公司债务、补充公司营运资金以及适用法律法规允许的其他用途。

根据招股说明书，万达商业银行在各大银行都有良好的信誉。截至2014年12月31日，万达商业银行已从各大合作银行获得授信额度1441.91亿元，其中已使用授信额度812.2亿元，未使用授信余额629.71亿元。

此前，万达商业在2015年8月28日发行了一种公司债券，年利率为4.09%，到期日为2020年8月27日，总本金为50亿元，期限为5年。截至本招股说明书签署之日，即1月5日，万达商业已发行且仍存续的债券累计余额为222.04亿元。公司债券全部发行后，公司债券累计余额不超过322.04亿元，占公司截至2015年6月30日合并财务报表净资产(含少数股东权益)的20.37%，不超过公司最近一期期末合并净资产的40%。

截至2015年6月30日，万达商业银行的资产负债率为72.68%。

,