新研股份拟36亿购明日宇航

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3月17日，新疆机械研究院有限公司(欣彦股份有限公司(报价300159，询价)，300159)发布重组方案，以36.4亿元的价格收购什邡市明日航天工业有限公司(以下简称“明日航天”)100%的股权，进入航空领域/”“此外，欣彦股份有限公司披露2014年分红计划为10-10-0.5元(含税)。

根据该计划，欣彦有限公司计划通过发行股票和支付现金的方式收购明日航空100%的股权，并计划筹集配套资金。拟以每股10.54元的价格(市场价的36.16%折让)发行非公开发行的股份共计3.0532亿股，并以现金支付全部对价4.216亿元。同时，拟以每股12.73元(编者按:市场价折让22.9%)的价格向周、吴洋及上市公司员工持股计划非公开发行股票，募集配套资金不超过9.3311亿元、2546万元、2546万元，合计不超过9840.3万元，用于支付现金对价及补充明天的营运资金

上述交易完成后，股份有限公司实际控制人周、王建军预计持股20.69%，与一致行动人周控制的投资共同持股25.52%。周、、王建军仍为实际控制人，此次交易并未导致上市公司控制权发生任何变化，也不构成借壳上市。

根据公告，明日航空主要从事航空空航空航天飞行器结构部件减重工程的应用和开发以及零部件制造服务。它是中国许多空航空航天企业的配套零部件制造服务提供商。,

截至2014年底，明日航天总资产19.69亿元，净资产7.02亿元。2013年和2014年分别实现营业收入3.24亿元和5.49亿元，净利润分别为5400万元和1.09亿元。

据报道，明日航空已经与许多国内航空空航天企业建立了良好的合作关系和支持关系。主要飞机制造合作企业包括程菲集团、西飞集团、红都航空(报价600316，咨询)和哈飞。主要航空空发动机制造合作企业包括沈阳黎明航空空发动机集团、成都航空空发动机集团和溧阳Airlines /きだ。此外，公司还参与了民用飞机、军用飞机和导弹等结构件的配套研发和生产任务。

根据该方案，作为服务承诺，明天航天的韩华、杨丽君等8位股东承诺，明天航天2015年、2016年、2017年经审计的实际净利润扣除非经常性损益后，分别不低于1.7亿元、2.4亿元、4亿元。否认各方将根据本交易中签署的履约补偿协议进行补偿。

信阳股份表示，此次交易后，上市公司的业务进入了空航空航天飞行器零部件制造行业，这是一个受到国家大力支持的战略性行业，有望在未来实现快速发展。此次交易后，上市公司将进一步拓展市场领域，优化业务布局，实现双引擎发展，利润规模和盈利能力显著提高。