政策预期令四领域望成近期主角

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上证综指上涨2.15%，进入全国“两会”市场。在过去十年的“两会”期间，a股整体涨幅并不显著

尽管a股在春节后未能有一个良好的开端，但反弹的潜力不可低估。金融和房地产等重量级股昨日全线上涨，上证综指上涨2.15%。

据新华社报道，全国“两会”将于下周在2015年开幕，这意味着a股已正式进入“两会”市场。记者发现，在过去的十年中，虽然股市在两会期间涨跌互现，但行业的表现值得关注。从今年的政策预期来看，“一带一路”、国有企业改革、环境保护和互联网信息服务等四大领域有望成为新的“窗口”。

两会热点

总体而言，股市在这两个交易日没有明显上涨，因此市场主要集中在板块和个股。从今年的历史表现和最新政策预期来看，基础设施、国有企业改革、环境保护和互联网服务有望成为近期市场的“宠儿”。

假期后第一天的下跌并没有改变整体的强劲趋势。昨日，在“一带一路”、券商、银行和煤炭行业的推动下，上证综指收于3300点，涨幅超过3%。

一些分析师认为，a股将在下周进入“两个交易日”，市场预计会有所反应。然而，根据过去15年的数据，全国“两会”的市场并没有明显上升。

调整整个蓝筹股市场

新兴行业股票或存款/0/房间

周四，沪深股市开盘走低，上证综指开盘走低，震荡走高，最低3202.19点。然而，在接近午盘收盘时，基础设施、经纪和保险等重量级股大幅上涨，该指数一个接一个攀升。收盘时，上证综指上涨2.15%，收于3298.36点；创业板块报告1880.39点，小幅上涨0.19%。

广发证券(000776)分析师文赋表示，没有必要对a股市场的后续解读过于悲观。今年2月，汇丰(HSBC)在中国的制造业采购经理人指数(pmi)初值升至50.1，而国务院在羊年推出了首个大规模的减负方案，明确规定了加大努力、提高效率的政策。与此同时，石油改革计划最早在上半年出台，而“三桶石油”格局的变化也带来了猜想。

“在充裕流动性的支撑和政策预期的刺激下，市场结构性机遇有望继续丰富多彩。前期经过全面调整的大盘股、近期备受瞩目的新兴产业股，都有空.的表现”文赋认为。

据新华社报道，2015年全国人大将于3月3日开幕。这意味着市场可能再次聚焦于经济基本面和改革等话题，引发a股市场的“两会”。

一带一路:

顶级设计计划预计将在不久的将来发布

羊年春节后的第一个工作日，国务院决定进一步减免税费，支持小微企业发展和创业创新，部署加快重大水利工程建设，通过公共产品投资促进平稳增长和结构调整。CICC分析师卞全水认为，预计今年全国人大的“一带一路”战略也将成为讨论的热点，相关的顶层战略规划将在全国人大前后公布。

加上封闭的地方“两会”，“一带一路”成了高频词汇。然而，在具体的表达方式上有相当多的不同。例如，安徽表示，要抓住“一带一路”战略机遇，建设长江经济带；福建指出，将建设21世纪海上丝绸之路的核心区域；江苏将加快建设“一带一路”枢纽、连云港(601008，咨询)东西区域合作示范区和中哈物流中转基地，建设战略海港。广西、贵州、海南和山西都表示“积极参与”。

因此，一些分析师认为，这也意味着“一带一路”战略在地方经济任务中的定位，投资者可以重点选择中央企业和一些参与度高的地方企业。其中，中铁建设(601186)、山推有限公司(000680)、柳工(000528)、安徽水利(600502)、北新路桥(002307)等。在二级市场，昨天的基础设施类别明显较高，包括苏州交通厅(300284，咨询)、中铁二局(600528，咨询)、中冶(601618，咨询)、葛洲坝(600068，咨询)、中国交通建设(601800，咨询)、中国建设(601668，咨询)、中国国家工程国际(002051，咨询)、中材国际(600970，咨询)等。增长超过8%。

国有企业改革:

机会在国家投资部和中粮部

大多数机构消息人士预计，国有资产改革的顶层设计将在两会前后发布。瑞银证券(UBS Securities)策略师杨凌秀表示，根据历史经验，春节后有大量现金回流银行系统，国有企业改革步伐预计将在2015年显著加快。因此，国企改革是最值得关注的机遇。

由于六大中央企业集团已经火爆，部分股票在第一批试点中没有成功，进一步火爆的可能性很小，未来的机会主要集中在“投资部”和“中粮部”。此外，在不是第一批“四个试点”改革的中央企业中，“军工部”和“电力部”也值得关注。如中粮生化(000930)、国电动力(600795)、中航飞机(000768)、广州船厂国际(600685)、航天科技(000901)等。

2015年地方国有企业改革思路基本清晰，如混合所有制改革、建立国有资本经营公司和国有投资公司等。股票市场机会将潜伏在集团重组、整体上市和证券化中。广东、浙江、上海和安徽有更多的机会。例如，广东表示，2015年将加快国有资产优化重组，推进国有资产资本化和证券化；上海指出，要加快公开市场的重组；浙江直接表示将推进国有企业和国有资产的整合重组。因此，珠江钢琴(002678，查询)，东方酒店(000524，查询)，洪光控股(000529，查询)，上海电力(600021，查询)，白光股份(002187，查询)，万通高速(600012，60012，

环境保护:

预计它仍将成为今年两会的焦点

在2012年、2013年和2014年的全国会议期间，由于雾霾天气，环保股被市场炒得火热。在大多数机构看来，环境保护有望在今年两会期间继续成为热门话题。因此，环保股有短期机会。关注pm2.5概念和水污染控制概念。

中信证券(600030，咨询)分析师朱认为，2015年是“十二五”规划的最后一年，这对于完成环保规划的目标有很大的制约。大多数省份都出台了加强环境保护和治理的具体措施。

然而，空气污染，水污染等。仍然是今年各地环境治理的重中之重。广西表示，2015年，每万元国内生产总值能耗下降2%，跨境流域水污染联合防治得到加强；安徽要求火电机组和水泥熟料生产线脱硝率达到100%，促进了新安流域生态补偿机制的正常化；北京指出，2015年pm2.5浓度同比下降3%。全面实施燃煤减排、车辆控制和节油减排、污染控制和减排、清洁降尘措施等。

因此，在两会之前，相关股票仍然有投资机会，机构也做了更多的环保概念股。在a股市场，空气和水污染概念的龙头企业包括碧水园(300070，咨询)、桑德环境(000826，咨询)、万邦达(300055，咨询)、国电清心(002573，咨询)、东江环保(002672，咨询)和龙井环保

信息服务:

短期调整不会改变整体趋势

互联网概念股全年上涨47%，在整个市场排名第一。互联网医疗行业的领头羊威宁软件(300253，咨询)在62个交易日上涨1.42倍，而Flush (300033，咨询)在70个交易日上涨近3倍。此外，东软集团(600718，咨询)、中国软件(600536，咨询)、NSFOCUS技术(300369，咨询)、中财金科等。让投资者在短期内赚了很多钱。

有分析师认为，该板块在节后连续两个交易日的大幅调整不会改变未来持续改善的趋势，尤其是在两个交易日期间，信息消费可能会再度升温，给二级市场带来投资机会。其中，网络医疗、网络金融和信息安全是最有前途的。

有分析师表示，虽然信息服务类股在过去两天经历了重大调整，但预计在两会期间，除了稳定增长等热点外，信息消费、互联网金融、互联网医疗和信息安全仍有望成为亮点。在a股上市公司中，汪顺科技(300113，咨询)和网络科技(300017，咨询)从事互联网服务，东华软件(002065，咨询)和Flush从事互联网金融，威宁软件从事互联网医疗，万达信息(300168，咨询)，NSFOCUS技术从事信息安全。