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虽然两次会议的市场未能如期到达,但从许多机构的解读来看,主题投资机会从长远来看仍值得关注。对于普通投资者来说,根据"两会精神",寻找相应的基金投资工具可能是这个"春播"季节应该做的功课。

“春播”主题投资基金“五朵金花”

该周刊结合基金和第三方研究机构的观点,列举了“一带一路”、国企改革、环保、军工和医疗等五大投资主题,以及相应的基金产品,供投资者参考。

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一带一路倡议

虽然一些热门话题在前期被炒作,并随着两会开幕预期的实现而逐渐降温,但在业内人士眼中,“一带一路”是一个长期的主题投资方向。

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“‘一带一路’是在全球化4.0背景下提出的一个伟大的战略概念。这一主题可以持续很长时间,预计将在2015年达到高潮。”东方证券分析师余韶说。

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具体产品方面,南方入选的尴尬股包括大秦铁路(报价601006,咨询)、中国建设(报价601668,咨询)、北京城建(报价600266,咨询)等基础设施股;常胜同治和银华核心优化等基金是中国南车集团等重仓股;此外,南方富裕指数基金跟踪指数20%的成份股都以“中国”开头。在十大成份股中,中国建设、宝钢(报价600019,咨询)、长江电力(报价600900,咨询)、华能国际(报价600011,咨询)、国电电力(报价60001),

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不过,上述基金并非“一带一路”主题产品,但其一些尴尬的股票正符合相关热点。即将发行的华安新丝绸之路股票基金是中国首家获批的“一带一路”主题基金,长兴、长盛、安信三家基金公司先后申请了“一带一路”主题指数评级产品。

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国有企业改革

与“一带一路”一样,国有企业改革也被市场视为2015年及以后资本市场最重要的投资主题之一。

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业内人士预计,随着国有企业改革方案在各省的落地和实施,国有企业改革的顶层方案有望在两会后出台,引起市场高度关注。

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在老产品中,中融国企改革和富国CSI国企改革指标分类是相对鲜明的国企改革主题基金;上个月,成立了三只基金:TEDA宏利改革动力、嘉实企业改革和工银瑞信国企改革主题;此外,光大保诚国有企业改革和SDIC瑞银改革这两个新基金最近也已发行。

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就类型而言,除了富国的国有企业改革是一种指数分级基金外,其余都是积极管理产品。分析师表示,指数基金及其评级股票具有很大的灵活性。特别是对于主动管理产品,其b股具有高风险、高回报的特点,适合市场预期明确、风险容忍度高的投资者;当我们选择积极管理基金时,我们应该关注基金经理的历史业绩,尤其是选股能力。

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环境保护

新任环境保护部长说,环境保护部将拥有钢牙的牙齿。在两会之前,环境保护的话题被热烈讨论。好买基金认为,环保政策的红利有望在近期持续释放,环保板块的市场有望在2015年加速。

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总体而言,环保概念股集中度较高的基金有郭芙低碳环保、鹏华环保产业股份(爱基、净值、信息)、汇丰金鑫低碳先锋股份(爱基、净值、信息)、天府环保产业股份、金鹰核心资源、华宝兴业新兴产业(爱基、净值、信息),均占总净值的10%以上,持有概念股2%以上

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鹏华环保产业股份配备碧水园(报价300070,咨询)、东江环保(报价002672,咨询)、付伟高新(报价00581,咨询)、长庆集团(报价002616,咨询);汇丰金鑫低碳先锋股对大榭节水(报价300021,咨询)、桑德环境(报价000826,咨询)和雪地龙(报价002658,咨询)更为乐观;除东江环保外,汇天府环保股还配备了伊利能源(报价600277,咨询)和中电环保(报价300172,咨询)。

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值得一提的是,今年富裕国家的低碳环保净增长率高达47.34%,在部分股票型基金中排名第一。

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军工行业

2014年6月至10月,军工行业增速惊人,开启了本轮牛市的“第一枪”。分析人士表示,无论从转型的需求导向还是发展潜力来看,未来几年,军工行业无疑将成为爆炸性行业之一。

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“在过去的两三个月里,许多军事部门的公司一直停滞不前,远远落后于市场和其他行业,有很大的机会实现补偿性增长。军事工业在未来会有很多优势。行业增长是肯定的,改革是可以预期的。预计它将获得更大的政策红利。”中路基金表示。

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就具体产品而言,有郭芙CSI军工、神湾凌鑫CSI军工、鹏化CSI国防三个等级基金和前海开元CSI军工一个普通指数基金。贺勋财富管理表示,由于军工指数的波动性,当市场反弹时,波动性高的投资产品反弹更强,b股可以发挥杠杆优势,但下跌时风险更大。

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在主动管理产品方面,有长盛航天海上设备、长盛高端设备制造、前海开源安全核心、银华高端制造业等基金。“对军工行业持乐观态度的长期投资者可以关注积极管理基金”。

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tmt

Tmt板块在2013年强劲上涨,看来国王今年又回来了。今年的政府工作报告还指出,要制定“互联网加”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据和物联网与现代制造业的融合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融的健康发展。

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分析师表示,在经济转型的背景下,市场对tmt行业的未来增长抱有很高的期望,这也是近年来市场炒作的热点之一。风险承受能力强的投资者可以考虑参与b股波段操作。

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目前,市场上有很多分级产品,包括鹏华CSI信息技术指数、郭芙CSI移动互联网指数、新城CSI tmt行业指数分类、鹏华CSI媒体指数、国泰深交所tmt50等。广发证券投资基金是指信息技术etf及其关联基金、招商局深交所tmt50etf (Aiji,净值,信息)及其关联基金、景顺长城证券投资基金tmt150etf (Aiji,净值,信息)

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“对于投资经验丰富、能够清晰判断市场上tmt主题爆发的具体领域的投资者,建议重点关注跟踪单一子指标的行业评级产品,如鹏华信息评级(爱基、净值、信息)、郭芙移动互联网评级,方向不太明确的投资者可以参与新城tmt评级的阶段性投资,获得子行业带动的整体收益;同时,投资者也可以适当关注鹏华盈的折价信息分类,抓住机会参与套利机会。”分析师说。

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