当升科技定增4.13亿元收购中鼎高科 跨界智能装备制造领域

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4月9日晚，因计划进行重大资产重组而停牌4个月的党生科技(300073)发布收购草案，公司计划以4.13亿元收购北京钟鼎高科技自动化技术有限公司(以下简称钟鼎高科技)100%的股权。该公司表示，将通过此次收购涉足智能设备制造领域。

4.13亿元收购钟鼎高科技

根据公告，标的权益的评估值为413，147，100元。本次收购75%的对价将通过发行股票支付，25%的对价将以现金支付。公司计划向大唐投资、中新荣拓、大宇资本和资产管理产品四家特定投资者募集不超过1.0325亿元人民币的配套资金。募集配套资金的发行价格为定价基准日前一个交易日股票平均交易价格的90%，即15.60元/股。

此次重组后，公司控股股东北京矿冶研究院的持股比例将从30.95%降至26.93%，控股股东仍为北京矿冶研究院，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

数据显示，钟鼎高新技术有限公司是一家从事多工位精密旋转模切设备研发、生产和销售的高科技企业，是中国领先的精密旋转模切设备供应商。2013年和2014年，钟鼎高新分别实现营业收入79，505，400元和103，418，600元，实现净利润29，069，000元和34，851，000元。

截至2014年12月31日，钟鼎高新技术的账面净资产为人民币7222.56万元。按照收益现值法，钟鼎高新100%股权的评估值为41314.71万元，增值34092.15万元，增值率为472.02%。党生科技表示，钟鼎高科技是一家资产较轻的高科技企业，账面资产较少，主营业务持续增长，效益稳步提升，产品市场广阔，空未来发展前景理想；同时，钟鼎高新的技术优势、服务质量和行业品牌声誉价值并没有在书中得到充分体现。

推进公司市场化运作机制改革

进入高端智能设备制造领域

党生科技主要从事R&D锂离子电池正极材料的生产和销售。钟鼎高新的主要业务是R&D，生产和销售高端智能设备精密旋转模切设备。该公司和钟鼎高科技的最终客户是消费电子产品制造商，如智能手机和平板电脑，如三星、lg、松下和索尼。

鉴于上市公司和钟鼎高新技术的主要产品应该用于消费类电子产品，在该领域具有良好的品牌优势，本次交易完成后，上市公司和钟鼎高新技术可以充分利用各自的品牌优势、客户资源、销售渠道等方式扩大彼此的客户范围，进一步提升品牌知名度、市场声誉和品牌影响力，增加各自细分市场的份额，实现经营业绩的共同增长。

党生科技表示，此次重大资产重组引入的钟鼎高新技术是一笔优秀的民间资本，符合混合所有制改革方向，有助于公司推进市场化运营机制改革。同时，收购完成后，公司将充分利用国控上市平台的优势，拓展钟鼎高新的国际销售网络。(韩伟)

(韩伟)