四大行一季度利润增速不足2% 资产减值损失大增

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据《21世纪经济报道》统计，一季度工、农、中、建四大银行的资产减值损失分别为208亿元、201亿元、138亿元和200亿元；除中行同比略有下降外，工行、农行和建行的资产减值损失较2014年第一季度分别增加了52.2%、50.6%和73.1%。

对此，建行在季度报告中也直言不讳地表示:“考虑到当前宏观经济形势的变化对信贷资产质量的影响，我行相应增加了贷款损失准备。”

2015年第一季度，四大银行移交的成绩单并不令人满意。

4月29日晚，中国工商银行(报价601398，咨询)、中国银行(报价601988，咨询)和中国建设银行(报价601939，咨询)发布了2015年第一季度报告。除了此前已发布季度报告的中国农业银行，财务报告显示，截至3月31日，第一季度归属于股东的工业、农业、中国和建筑业净利润分别为743.2亿元、541.2亿元、458.4亿元和670亿元，合计超过2400亿元。

据《21世纪经济报道》统计，四大银行第一季度净利润增长率均在2%以内，工业、农业、中国和建筑业分别为1.39%、1.49%、1.05%和1.86%。毫不夸张地说，利润增长率已经降到了冰点。

日前，普华永道(PricewaterhouseCoopers)发布报告称，由于资产和负债两方面的挑战，2015年上市银行净利润增速将普遍降至个位数，甚至不能排除个别银行净利润出现负增长的可能性。

无独有偶，平安证券还预测，一季度上市银行的增长率为3.6%，大银行的净利润增长率基本保持在0-2%的低增长率；沈万红源(报价000166，咨询)(000166)的期望与此一致。利润率下降和手续费增速放缓被认为是国有银行面临更大压力的重要原因。

坏压力被突出显示

四大银行第一季度的净利润增长率只有不到2%。是什么吞噬了银行业的净利润？其中一个重要原因是资产减值损失拨备较大。

据《21世纪经济报道》统计，一季度工、农、中、建四大银行的资产减值损失分别为208亿元、201亿元、138亿元和200亿元；除中行同比略有下降外，工行、农行和建行的资产减值损失较2014年第一季度分别增加了52.2%、50.6%和73.1%。

对此，建行在季度报告中也直言不讳地表示:“考虑到当前宏观经济形势的变化对信贷资产质量的影响，我行相应增加了贷款损失准备。”

另一方面，与市场预期一致，由于整体经济低迷和信贷资产质量风险上升，商业银行不良贷款“危机”仍在发酵。到第一季度末，四大银行都无法摆脱“坏双升”的困境。

据记者统计，一季度工、农、中、建不良贷款余额分别为1455.5亿元、1399.6亿元、1167.8亿元和1272.8亿元，不良贷款率分别为1.29%、1.65%、1.33%和1.3%，比2014年底分别上升0.16%和0.16%

拨备覆盖率方面，除工行拨备覆盖率为180.4%，与去年底持平外，农行、中行、建行一季度拨备覆盖率较去年底下降15-20个百分点。

此外，值得注意的是，农行一季度县不良贷款率高达1.95%，比2014年底上升0.13个百分点。

盈利能力下降

据财务报告显示，截至第一季度末，工、农、中、建四大银行总资产分别为21.4万亿、16.8万亿、16万亿和17.5万亿，分别比上年末增长3.8%、4.9%、5%和4.4%。

值得注意的是，四大银行的净资产收益率在第一季度都有不同程度的下降。工行、农行、中行和建行的净资产收益率分别为19.4%、21.3%、16.9%和21%，比去年底低近3个百分点。

至于去年因分流而备受关注的商业银行存款方面，一季度报告数据显示，报告期内四大银行客户存款增长略有不同。

中国工商银行拥有庞大的网络系统，第一季度的客户存款在四大银行中排名第一，毫无疑问，三个月内吸收了15.8万亿元的存款，但与去年底相比，增幅不到2%。

农行、中行和建行一季度吸收的存款分别为13.2万亿元、11.6万亿元和13.7万亿元，同比稳定在5.5%-6%。

在利率市场化的背景下，农行的县域业务已成为保持存款增长的重要优势。一季度，农业银行县域存款(报价601288，咨询)增速比全行高1.3个百分点。

贷款方面，工行第一季度客户贷款和垫款总额为11.3万亿元，较2014年末略有增长，增幅为2.7%；农行、中行和建行一季度贷款分别为8.5万亿、8.8万亿和9.8万亿，增幅约为4%。

在非利息业务收入方面，四大银行也经历了分化:其中，中行一季度非利息收入为404亿元，同比下降7.2%，占收入的比重从33%下降到30%；工行的手续费和佣金收入为372亿元，同比下降1.3%。

资本充足率方面，工行、农行、中行和建行的资本充足率分别为14.4%、13.25%、14.1%和15.0%，一级资本充足率分别为12.5%、10.0%、11.9%和12.5%，均符合监管要求。