华泰证券H股今起招股 获知名基石投资者热捧

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5月18日晚，华泰证券公布了h股招股说明书。华泰证券(HTSC)于19日至22日在香港公开发行股票.价格区间定为20.68港元至24.80港元，发行14亿股h股，占香港的5%。公开发行，95%为国际配售，一手200股，筹资347.2亿港元，超额配售15%。预计将于22日定价，并于6月1日在香港证券交易所上市。共同发起人是华泰金融控股(香港)有限公司、摩根大通和瑞银。

根据招股说明书，净募集资金的60%用于发展资本中介业务，以满足客户日益增长的投资和融资需求，约10%用于扩大投资和交易以及中国监管机构允许的其他金融产品，约10%用于扩大资产管理和私募股权投资业务，约10%用于扩大海外业务，约10%用于营运资金和其他一般企业用途。

华泰证券的公开发行吸引了一大批高素质的境内外基石投资者，包括知名的长期国际机构投资者、互联网公司、大型保险公司和资产管理公司。13个基石投资者认购了19亿美元的股票，锁定期为6个月。其中，高淳基金认购2亿美元，奥兹基金认购1亿美元，网易香港及其首席执行官丁磊认购2亿美元，马全资拥有的提前数据认购1亿美元，富邦人寿保险认购1.5亿美元，新华资产管理认购2亿美元，中国工商银行认购2亿美元，平安资产管理认购1亿美元，红杉认购2亿美元

据业内人士分析，众多以长期价值投资著称的机构投资者的参与，表明了他们对华泰证券长期发展的认可和期待。作为一家拥有行业领先互联网平台的大型综合证券集团，华泰也吸引了丁磊和马的参与，显示了互联网领袖对华泰在互联网金融方面优势的认可。去年4月，华泰和网易宣布开始为期三年的战略合作。丁磊和马作为基石投资者的出现，让外界对华泰在互联网和移动终端领域的进一步布局寄予了更多期望。