大洋电机拟35亿收购上海电驱动 新能源汽车板块实力再增

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我们的记者常贤和

6月3日，大阳电气宣布公司重大资产重组计划，计划以35亿元人民币发行股票并支付现金的方式购买上海电气传动有限公司100%的股权。凭借先发优势、强大的R&D实力和稳定的产品质量，上海电气传动在驱动电机系统领域占据领先的市场地位。

公告显示，上海电气传动是中国最早从事R&D新能源汽车驱动电机系统生产和销售的企业之一。其客户主要包括宇通客车、北汽福田、中通客车、恒通客车、金龙客车、安凯客车、上海申沃、上海万象、上海神龙、SAIC、一汽集团、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、华晨汽车、吉利汽车等国内知名汽车制造商。

大阳电器表示，上市以来，公司在做好家电电器行业的基础上，加快实施产业转型升级和资源整合。目前已形成三大业务板块:家用电器和家用电器电机、新能源汽车驱动电机系统和汽车旋转电器。在三大业务板块中，新能源汽车业务板块目前相对较弱。在新能源汽车驱动电机系统领域具有一定优势的企业并购是实现快速布局和全面介入新能源汽车领域的有效途径，这将进一步增加公司的市场份额。同时，可以快速提升公司在新能源汽车动力总成领域的R&D和产业化实力，将新能源汽车动力总成行业打造成为公司新的支柱产业之一，提升公司的可持续盈利能力，提升公司价值。

根据公告，以2015年3月31日为审计评估基准日，拟购买资产的预计价值为35亿元。其中，大阳电气支付交易价27亿元向交易对手发行股票，发行价6.34元/股，发行数量4.26亿股。剩余的7.99亿元将由公司以现金支付。

同时，公司计划向不超过10家其他特定投资者发行股票，募集不超过29亿元的配套资金，拟发行的股票数量不超过2亿股。配套募集资金用于支付本次交易的现金对价、目标公司在建项目的建设资金、交易涉及的税费和中介费以及上市公司的补充流动性。

本次交易完成后，上市公司的总资产和净资产将大幅增加，业务规模将迅速扩大，上市公司新能源汽车业务的实力将进一步增强，上市公司的资产质量、盈利能力和抗风险能力将得到提高，上市公司的综合竞争实力和可持续经营能力将进一步增强。