社保基金百亿港元入股中信证券

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新京报(记者李磊)被称为“国家队”的社保基金，将参与中信证券h股的增持。中信证券6月8日宣布，计划向全国社保基金理事会发行6.4亿股h股，募集资金总额预计为115.2亿港元。分析师表示，中信证券折价引进社保基金战略股东，成为“皇家投资银行”。

此次发行的6.4亿股h股相当于公司总股本的5.81%，相当于6月8日h股总股本的54.31%。

中信证券向社保基金增发h股，与公司目前的a股和h股相比，大幅折价。公告显示，h股发行价格为每股18港元，较6月8日h股收盘价低43%；与签署认购协议前30个交易日h股平均收盘价相比，折价46%；与中信证券6月8日a股收盘价相比，折让为57%。

值得一提的是，由于向社保基金私募了6.4亿股，中信证券去年年底固定的一轮h股规模发生了变化。中信证券去年年底通过的董事会决议提出发行不超过15亿股h股，在6月8日的董事会决议中，上述定向增发的规模降至不超过11亿股。

招商局证券分析师表示，社保基金大幅上调贴现率可能会给正在进行的11亿股询价发行带来压力。

对于固定增资募集的资金，中信证券表示，扣除相关发行费用后，全部用于补充公司资本，其中约70%用于发展资本中介业务，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益等。、外汇和大宗商品；约20%用于跨境业务发展和平台建设；大约10%用于补充营运资金。

招商证券分析师表示，中信证券推出社保基金“不是醉，而是在山川之间”，与社保的合作是核心。

全国社会保障基金理事会是一个中央管理的社会保障基金，2014年规模为1.5万亿元，肩负着维护和增加全国人民养老金价值的重任。自成立以来，年回报率为8.4%，社会保障海外投资比例为8.5%。

据上述分析人士称，在双方的框架协议下，中信证券已成为国家社保基金的“帝国投资银行”,中信证券不仅可以获得资产超过1万亿元的合作空房，还可以获得全球业务拓展的烫金名片。